Жизнь и приключения Мишки Япончика

Мишка Япончик возвращается в Одессу после тюремного срока. Вместе с друзьями юности он решает зарабатывать на жизнь грабежом.

После удачного ограбления Япончик начинает работать на бандита Герша. Подельник Герша, Акула, видит в Япончике конкурента.

Большевики просят бандитов помочь добыть оружие. Налетчики Япончика отправляются грабить дом Цили, в которую он давно влюблен.

Япончик грабит французских союзников белогвардейцев и отдает добычу большевикам. Циля оказывается в эпицентре еврейских погромов.

Толпа освобождает Мишку Япончика из тюрьмы. Известный бандит Котовский начинает работать с большевиками в Одессе.

Япончик узнает, что в банде есть предатель. Контрразведчик Ржевский-Раевский борется с преступностью, внедряя расстрелы и террор.

На Япончика совершают покушение, но о его местонахождении знали только близкие. Ржевский-Раевский решает ликвидировать его банду.

Ржевский-Раевский предлагает Япончику сделку, чтобы вместе сорвать большой куш. Акула мстит убийцам своего брата.

Банда Япончика перехватывает судно, на котором везут деньги большевиков. Ржевский-Раевский с белогвардейцами устраивает им засаду.

Одесса оказывается под властью красных, Япончик переходит на их сторону. Циля хочет уехать из России, опасаясь за свое будущее.

После гибели Герша Япончик становится главой криминального мира города. Он собирает боевой полк из членов одесских банд.

Полк Япончика едет на фронт держать оборону от петлюровцев. Котовский, ставший красным командиром, хочет избавиться от бандитов.