В парке Чаир

В Двинск приезжает загадочный журналист Андрей. Выпускница Люба, её парень Серёжа и подруга Аня едут поступать в Москву.

Аня сообщает Серёже шокирующую новость, актёр Ковальчук приглашает Любу в ресторан. Андрей собирает информацию о местном заводе.

Серёжа уходит добровольцем на фронт, Двинск бомбят немецкие самолёты. Андрея обвиняют в диверсионной деятельности.

Евреев сгоняют в гетто. Любе надо выйти замуж, чтобы спасти свою жизнь, а её подруга Алина становится секретаршей коменданта.

Партизаны готовят подрыв поезда, Люба переезжает к Андрею. Сбежавшая еврейка Соня сталкивается с немецким майором Зигмундом.

Немцы приходят в дом хирурга Савельева в поисках Сони. Спустя три года Люба узнаёт, кто такой Андрей на самом деле.

Андрей похищает из сейфа немецкого офицера важные карты. Аня с Любой бегут из города, Савельев арестован.

Советские офицеры судят полицая Морозова, Аня серьёзно заболевает. Соня отправляется на фронт переводчицей.

У Сони проблемы с соседками по общежитию. Люба поступает в театральный институт, школьная учительница предлагает Серёже работу.

Соня узнаёт о судьбе родителей, Андрей ведёт разведдеятельность в Смоленске. Серёжа отправляет рукопись в московское издательство.

Андрей ревнует Любу к Серёже, врач сообщает ей неожиданную новость. Аня жалуется на мужа его начальству.

Соня переживает оттого, что в Двинске узнают о её связи с Зигмундом. Люба тоскует по Андрею, а Серёжа никак не может её забыть.