Османский султан Махмуд II встречает Анну, дочь сотрудника посольства России. Он хочет нанять ее учительницей для своих детей.
Анна, переехав во дворец, сталкивается с непривычными порядками гарема. Махмуд, казнив провинившегося янычара, издает новый указ.
Махмуд в поздний час приглашает Анну к себе, вызывая ревность жены Хошьяр. Недовольные янычары тайно присягают новому повелителю.
Анна дерзит Махмуду, и он решает прекратить с ней занятия. Янычары по приказу сестры султана Эсмы нападают на караваны с мукой.
Заболевшая Анна падает в обморок в покоях Махмуда. Друг султана Намык придумывает уловку, чтобы вычислить скупщика муки.
Махмуд, узнав правду о случившемся, просит Анну вернуться во дворец. Намык, следуя за преступником Арифом, находит тайный склад.
Анна вновь приступает к работе, но Салиха, дочь Махмуда, отказывается перед ней извиняться. Эсма навещает раненого Намыка.
Анна, увидев романтический сон, сторонится Махмуда. Намык распространяет слух о выжившем Арифе, чтобы поймать его сообщников.
Посол Дмитрий приказывает Анне убить Арифа, иначе погибнет ее отец. Махмуд отсылает Салиху из дворца в наказание за проступок.
Махмуд, к зависти Хошьяр, приглашает Анну на ужин с русскими гостями. Деревенский юноша Дживанмерт спасает Салиху от разбойников.
Анна ревнует Махмуда к сестре инженера Татьяне. Салиха, устав от неудобств дома Дживанмерта, отправляется пешком во дворец.
Дживанмерт спасает Салиху от янычара Феттаха и доставляет во дворец. Анна пытается вернуть письмо, которое украла Хошьяр.
Предатель Халет привозит убитого Феттаха султану. Анна признается смотрителю гарема Амберу, что занимается с Махмудом французским.
Махмуд в качестве наказания прекращает общение с Анной и переводит ее в гарем. Халет подбивает янычар на бунт против султана.
Дмитрий, подстроив несчастный случай с отцом Анны, дает ей новое задание. Намык вычисляет имена и планы янычар-заговорщиков.
Янычары, не добившись своего штурмом дворца, начинают пожар в городе. Анна бросается домой, переживая за жизнь отца.
Янычары требуют голову Намыка в обмен на прекращение мятежа. Огонь двигается в сторону дворца, но Махмуд отказывается уезжать.
Янычары, поймав Намыка, собираются его казнить. Махмуд устраивает праздник для гарема, чтобы расслабиться после пережитых тревог.
Махмуд хочет признаться Анне в любви, но она изо всех сил этого избегает. В Стамбул возвращается ее бывший жених Николай.
Хошьяр, узнав про отношения Анны и Николая, сообщает о них Махмуду. Халет настраивает участников нового совета друг против друга.
Анна пытается объяснить Махмуду ситуацию с помолвкой, но он ее не слушает. Дмитрий задумывает убить султана во время соревнований.
Махмуд не отходит от Анны, которая находится в критическом состоянии. Намык и его коллега Муса разыскивают информацию о стрелке.
Дмитрий приказывает Анне убить Махмуда, и она принимает тяжелое решение. Намык и Муса обнаруживают связь Халета с покушением.
Анна направляется на корабль в Россию, но сталкивается с Дмитрием. Гюльфидан, племянница Махмуда, хочет свести счеты с жизнью.
