Павел. Первый и последний

Царевич Павел пытается расспросить императрицу Екатерину о своем отце. На балу он знакомится с фрейлиной Нелидовой.

Князь Григорий Орлов намерен получить разрешение на брак с Екатериной. Нелидова дежурит у постели больного Павла.

Павел хочет жениться. По его приглашению в Россию приезжают принцессы Вильгельмина и Амалия со своей матерью.

Самозванец Емельян Пугачев планирует посадить Павла на трон. Екатерина ищет способ подавить крестьянский бунт.

Павел подкупает гвардейцев и готовит заговор против Екатерины. Его жена обнаруживает, что беременна.

Нелидова проводит ночь с Павлом. Екатерина отправляет сына в Берлин для знакомства с новой невестой.

Екатерина решает самостоятельно воспитывать своего внука. Нелидова помогает Павлу скрывать новую беременность его жены Марии.

Павел и Мария едут инкогнито в Европу. Екатерина приказывает отменить все постановки «Гамлета» в театрах России.

Екатерина хочет женить своего внука Александра, чтобы передать ему престол. Павел ведет переговоры с масонами.

После похорон Екатерины по дворцу разносятся слухи о сумасшествии ее сына. Павел проводит военную реформу.

Британский посол пытается втянуть Россию в войну с Францией. Мария узнает, что следующие роды могут закончиться для нее смертью.

Дворяне организуют заговор против Павла. Александр старается противодействовать жесткой политике отца.