Отчий берег

В семье Морозовых растут Степа и Варя, не зная, что они не родные брат и сестра. Их мать Дарья скрывает это от мужа Макара.

Старший сын Морозовых, Алеша, строит карьеру врача. Его сестра Алена становится содержанкой директора городского театра Бабахина.

Алеша привозит в родную деревню невесту Лилю, чтобы сыграть свадьбу. Влюбленный в Варю Степа ревнует ее к своему другу Саньке.

Дарья вынуждена признаться Макару, что Варя ему не родная дочь. Степа сбегает из дома в город и связывается с уличными воришками.

Алена становится ведущей актрисой театра Бабахина, что вызывает гнев ее предшественницы. Макар выдает Варю замуж за Саньку.

Степа погружается в мир криминала и сближается с влиятельной бандиткой. Варя рассказывает Степе, что она ему не сестра.

Проводив Саньку на войну, Варя узнает, что ждет ребенка. Степа стремится попасть на фронт, несмотря на свою хромоту.

Лиля сопровождает Алешу в военном эшелоне и тяжело заболевает. Варя переезжает в квартиру Алены и Бабахина.

Варя узнает, что Санька погиб. Бабахин пытается изнасиловать Варю, и Алена выгоняет ее из дома вместе с новорожденным сыном.

Степа встречает на фронте отца, который служит сапером. Пытаясь спасти раненого офицера, Лиля попадает в руки к немцам.

Чудом выжившая Лиля теряет память. Оказавшись в плену после наступления фашистов, Степа с товарищами готовит побег из концлагеря.

После побега Степа попадает в НКВД. Алена едет в родную деревню, чтобы найти Игната, которого любила всю свою жизнь.

Алеша воссоединяется с Лилей и возвращается к работе в больнице. Пожилой священник помогает Степе пережить тяготы лагерной жизни.

Лиле требуется серьезная операция, но она отказывается от лечения. У Степы появляется шанс получить долгожданную свободу.

Алена признается Бабахину, что беременна от Игната, и просит ее отпустить. Варя узнает в уличном дворнике Степу.

Лиля обещает Алеше, что бросит пить, и соглашается на операцию. Варя знакомит Степу с сыном, а за Бабахиным приходит НКВД.