Наруто: Ураганные хроники

Саскэ появляется в пристанище Оротимару вместе с Командой Какаси: Наруто, Сакурой и их новым членом команды — Саем. Наруто говорит с Саскэ о прошлом, о Долине Завершения, и понимает, что лучший друг уже не тот. Более того, Саскэ демонстрирует Удзумаки свои способности, заглянув во внутренний мир Наруто и увидев там Девятихвостого Лиса.

Цунадэ хочет посмотреть на прогресс Наруто после двух лет тренировок. Для их проверки Какаси ставит перед ними ту же цель, что и несколько лет назад — отобрать у него колокольчики.

Члены Акацуки Дэйдара и Сасори начинают атаку на Деревню Песка с целью похитить Кадзэкагэ Гаару. Дэйдара атакует с воздуха, используя созданных им взрывающихся глиняных животных.

Наруто и Сакура выполняют задание — отбирают колокольчики у Какаси. Гаара сражается с Дэйдарой.

Цунадэ объявляет о создании команды Какаси — теперь Наруто и Сакура не ученики, а равноправные с Какаси ниндзя. Дзирайя снова отправляется собирать информацию об Акацуки. Гаара отрывает левую руку врага, Дэйдара, в свою очередь, производит мощный взрыв в Деревне Песка.

Гаара создаёт огромный песчаный щит для защиты Деревни Песка от разрушений, Дэйдара пользуется моментом чтобы атаковать Кадзэкагэ. Ослабленный Гаара попадает в руки Акацуки.

Канкуро преследует Дэйдару и Сасори. Деревня Песка отправляет в Коноху послание с просьбой о помощи.

Канкуро сражается с Сасори, который, как оказывается и есть создатель кукол Карасу, Куроари и Сансё, которых в бою использует брат Гаары. Команда Какаси отправляется на помощь.

Команда преследования Деревни Песка находит Канкуро в пустыне без сознания. Команда Какаси по пути встречает Тэмари. Один из дзёнинов Деревни Песка, Баки, обращается за помощью к бабушке Сасори — Тиё и её брату Эбидзо.

На помощь Команде Какаси, которая в данный момент пережидает бурю в пустыне, в Деревню Песка отправляется Команда Гая: Рок Ли, Тэн-Тэн и Нэдзи. Члены Акацуки проводят ритуал над телом Гаары с целью извлечения живущего в нём монстра Сюкаку.

Команда Какаси прибывает в Деревню Песка. Сакура излечивает отравленного Канкуро. Какаси рассказывает о своём отце, получившем прозвище «Белый Клык Конохи». Вызванные им же собаки пытаются отыскать по запаху Дэйдару и Сасори.

Команда Какаси и Тиё отправляются в выслеженное собаками логово Акацуки. По дороге Тиё рассказывает о существовании девяти бидзю — легендарных хвостатых существ. Паккун предупреждает Команду Гая; они также направляются к логову Акацуки, но на них нападает Кисамэ, член организации. На пути Команды Какаси встаёт Итати Утиха.

Битва между командой Гая и Кисамэ, командой Какаси и Итати.

Чтобы противостоять врагу Гай открывает 6 Небесных Врат. Нэдзи освобождает своих сокомандников от действия клонов Кисаме. Наруто вспоминает урок Дзирайи о том, как противостоять гэндзюцу Итати Утихи.

Гай побеждает Кисамэ. Наруто вспоминает урок Дзирайи по усовершенствованию Расэнгана; он применяет гигантскую версию этой техники против Итати Утихи. Впоследствии выясняется, что побеждённые Кисамэ и Итати это не настоящие члены Акацуки, а лишь их марионетки.

Тиё рассказывает о дзинтюрики — людях, внутри которых запечатаны бидзю; также она посылает письмо в Деревню Песка с сообщением что Юра, ответственный ранее за безопасность Деревни, оказался предателем и его тело было использовано членами Акацуки. Отряд Тэмари добирается до границ, которые по приказу Совета Деревни Песка они должны охранять.

Акацуки окончательно извлекают бидзю из тела Кадзэкагэ, Гаара умирает. Команды Гая и Какаси встречаются у входа в логово Акацуки.

Члены объединённой команды понимают, что преодолеть препятствие на входе в логово Акацуки они смогут если одновременно снимут 5 наложенных печатей в радиусе 1 км. Благодаря рациям Гая это становится возможным.

Команда Какаси проникает внутрь Логова Акацуки, начинается битва. На Команду Гая, рассредоточенную для снятия печатей, нападают монстры, принявшие их облик и перенявшие их техники. Дэйдара уносит тело Гаары на созданной им птице, его преследуют Наруто и Какаси; для битвы с Сасори остаются Сакура и Тиё.

Тиё рассказывает, что Сасори, каким его видят окружающие, это кукла Хируко, а сам Сасори — внутри неё. Сакура уничтожает Хируко.

Вернувшийся в Деревню Песка отряд Тэмари и Канкуро направляются к Логову Акацуки. Сакура и Тиё видят истинное лицо Сасори — оно ничуть не изменилось за 20 лет, что очень их удивляет. Сасори вызывает куклу, сделанную из Третьего Кадзэкагэ, чьё исчезновение до этого момента оставалось загадкой для всей Деревни Песка.

Для боя с Сасори Тиё также вызывает кукол, в своё время сделанных Сасори, похожих на его погибших родителей.

Кукла Сасори использует против Сакуры и Тиё ту же технику Железного Песка, что и Третий Кадзэкагэ, из которого она сделана.

В результате борьбы Сакуры и Сасори свод пещеры, в которой находится логово Акацуки, обрушивается. Мощный звук слышат все герои. В результате нового нападения Сасори в тело Сакуры попадает яд, она падает на землю; Сасори, думая что яд парализовал девушку, подпускает куклу Третьего Кадзэкагэ слишком близко к Сакуре и она уничтожает марионетку.

Выясняется, что Сакура приняла противоядие, которое она ранее сделала для Канкуро и которое действует только в течение 3-х минут после попадания в организм. Дэйдара производит мощную атаку преследующего его Какаси с помощью глиняных взрывающихся насекомых; цель Дэйдары — сразиться с Наруто один на один. Какаси, используя теневого клона, отражает атаку. Секрет молодого лица Сасори раскрывается — он сделал куклу из самого себя.

Сакура думает, что уничтожила Сасори, однако его состоящее из множества частей кукольное тело восстанавливается. Для продолжения борьбы Тиё призывает 10 кукол, Сасори, в ответ, 100.

Сильно раненая Сакура и отравленная попавшим в её организм ядом Тиё из последних сил, используя куклы родителей Сасори, уничтожают врага. Перед смертью Сасори сообщает Сакуре о том, где через 10 дней должна была состояться его встреча со шпионом, подосланным к Оротимару — на мосту Небес и Земли в Скрытой Деревне Травы.

Члены Команды Гая побеждают своих клонов-противников.

Какаси использует мангэкё сяринган против Дэйдары, который в результате атаки лишается второй руки. Наруто уничтожает птицу, на которой летел Дэйдара, в её клюве находят тело Гаары.

В Наруто снова просыпается Девятихвостый, чакра юноши принимает форму Лиса, образуя т.н. «покров Лиса». Для предотвращения опасного развития событий, Какаси накладывает на Наруто печать, ранее переданную ему Дзирайей. К Наруто и Какаси поспевают Сакура и Тиё. Дэйдара сталкивается лицом к лицу с Командой Гая и взрывает себя; впоследствии оказывается, что это была лишь его копия-камикадзе.

Тиё использует технику Кисё Тэнсэй и ценой собственной жизни оживляет Гаару. На место событий прибывает команда Тэмари и другие ниндзя Деревни Песка.

Гаара возвращается в Деревню Песка.

Команды Гая и Какаси прибывают в Коноху. Ослабленный использованием мангэкё сярингана Какаси отправляется в больницу. Сакура сообщает Цунадэ о поведанном ей Сасори будущем расположении шпиона Оротимару. Наруто занят поиском новых членов команды из-за отсутствия Саскэ и выбывшего на некоторое время из строя Какаси, и впервые со времени своего возвращения встречает Сино, Кибу, сильно выросшего Акамару и Хинату. На Наруто нападает ниндзя, владеющий техникой рисованных зверей.

Старейшины Конохи выступают против участия Наруто в крупных миссиях и даже хотят чтобы он никогда не покидал деревню; они, тем самым, пытаются оградить юношу от Акацуки. Цунадэ формирует новую команду: Наруто, Сакура, член АНБУ, Ямато, временно исполняющий обязанности Какаси, и ранее напавший на Наруто ниндзя, Сай, назначенный в команду Дандзо, руководителем запрещённой организации «Корень АНБУ».

Наруто противится назначению Сая в команду. Цунадэ, Ямато и Дзирайя в палате Какаси обсуждают возможность проявления у Наруто «покрова Лиса».

По пути на миссию Наруто повторно высказывает претензии к Саю, которого он невзлюбил «с первого взгляда». Обстановка в команде заметно напряжена. Команда Ямато останавливается на горячих источниках.

Продолжая путь, команда останавливается для ночёвки в лесу и для этого Ямато вызывает... целый дом! Ямато просит Сакуру рассказать о Сасори.

Команда Ямато моделирует возможные варианты встречи со шпионом Сасори на мосту Тэнти.

Ямато преображается в Сасори в виде его куклы Хируко; Наруто, Сакура и Сай ожидают в засаде. Шпионом Сасори оказывается Кабуто. Но, как выясняется, когда-то завербованный Акацуки он был перевербован и уже давно по собственной воле служит также появившемуся Оротимару.

После едких слов Оротимару в Наруто снова пробуждается Девятихвостый. Количество хвостов покрова Лиса достигает трёх — максимальное количество, при котором Наруто ещё может контролировать его силу.

Разрушается мост. Сай на нарисованной им птице преследует углубившихся в лес Наруто и Оротимару. Число хвостов покрова Лиса достигает 4-х.

Наруто-Лис и Оротимару поочерёдно обмениваются мощными атаками. Саннин из глубины леса отбрасывает Наруто-Лиса к мосту.

Сакура вспоминает о том, как Наруто обещал во что бы то ни стало вернуть Саскэ и хочет остановить его, чтобы тот полностью не превратился в Лиса, однако Наруто-Лис ранит её. Кабуто неожиданно оказывает помощь Сакуре, после чего временно отступает, в то время как Ямато блокирует следующее нападение Наруто-Лиса и начинает наложение новой печати для подавления силы Лиса. К оставшемуся в лесу Оротимару подходит Сай и говорит, что у него есть послание от Дандзо, главы Корня АНБУ.

Наруто снова принимает человеческий облик. Сай передаёт Оротимару послание Дандзо, после чего Оротимару говорит появившемуся Кабуто, что Сай теперь в их команде. Преследование Оротимару и Сая продолжает древесный клон Ямато. Сакура и Ямато делают предположение, что Сай, под руководством Дандзо, мог использовать миссию команды Ямато чтобы ближе подобраться к Оротимару.

Высказывается предположение, что Дандзо хочет устроить переворот в Конохе с целью захвата власти. Наруто практически ничего не помнит о произошедшем. Клон Ямато обнаруживает поддельный труп Сая.

Ямато рассказывает Наруто, что именно он разрушил мост и нанёс травму Сакуре. Оротимару, Кабуто и Сай добираются до убежища. Древесный клон сообщает Ямато о местонахождении пристанища.

В логове Сай знакомится с Саскэ. Среди документов, переданных Оротимару от Дандзо, оказываются личные дела членов АНБУ. Ямато, Наруто и Сакура проникают в убежище.

Сай, в чью комнату проникают Ямато, Наруто и Сакура, утверждает что его цель — помощь Дандзо в заговоре против нынешнего руководства Конохи.

Команда связывает Сая и вытаскивает его на поверхность, но на них нападает Кабуто. Кабуто освобождает Сая, однако, неожиданно для всех, Сай нападает на Кабуто и связывает его. Снова проникшая в логово Саннина команда Ямато разделяется на две пары.

Оротимару нападает на Наруто и Сая. Наруто настаивает на том, чтобы Сай продолжал поиски Саскэ. К Наруто присоединяются Ямато и Сакура. Оротимару отступает. Ямато обнаруживает книгу убийств Сая — книгу, в которой записаны имена тех, кого ниндзя должен убить; на одной из её страниц — Саскэ.

Сай, решив не выполнять миссию по убийству Утихи, хочет лишь вернуть его в Коноху, сохранив узы дружбы между Саскэ и Наруто, подбирается ко спящему Саскэ и рисует змей, чтобы связать его, не убивая. Рисованные змеи Сая нападают на Саскэ, в ответ лишь притворявшийся спящим Утиха производит мощный взрыв. До места действий добираются Сакура, Наруто и Ямато.

Саскэ пытается убить Наруто, но вмешивается Сай. Саскэ использует Тидори Нагаси, после чего ранит Ямато. Древесный клон исчезает, и Кабуто, которого он сторожил, освобождается. Саскэ, используя сяринган, проникает в душу Наруто и видит там Девятихвостого, силу которого свободно подавляет.

Саскэ пытается нанести финальный удар Кирин по оглушённым после Нагаси друзьям, однако его останавливает Оротимару под предлогом, что синоби Конохи ещё могут им послужить — убить членов Акацуки. Команда Ямато возвращается в деревню и докладывает о произошедшем Цунадэ.

Наруто, Сакура и Сай навещают Какаси в больнице. Какаси предлагает Наруто создать свою собственную технику, по силе превосходящую даже Расэнган. Сай предпринимает попытки наладить отношения с друзьями Наруто.

Какаси выписывается из больницы, начинает тренировать Наруто и рассказывает ему о пяти стихиях, основе силы ниндзя, — огонь, ветер, вода, молния, земля.

Наруто продолжает тренировки. Выясняется, что Асума — сын Третьего Хокагэ и дядя Конохамару. Какаси, также как и Дзирайя, получает задание собирать информацию об Акацуке. Команда Ямато отправляется на миссию.

Ямато сообщает членам команды, что за последнее время вблизи Храма Огня были вскрыты 4 гробницы ниндзя. Наруто находит одну из скрытых гробниц, на него, по ошибке, нападает Сора, послушник Храма, который вместе с другими монахами должен был встретиться с командой Ямато.

Настоятель Храма рассказывает о том, что среди похищенных тел — тела членов Двенадцати Стражей Ниндзя, лучших синоби Страны Огня, защищавших феодала, среди которых когда-то был и Асума.

Сора и Команда Ямато попадают в ловушку похитителей тел, способных с помощью земляных техник менять ландшафт. Цунадэ приказывает АНБУ следить за Дандзо.

Синоби Конохи пытаются выбраться из лабиринта скал, созданного врагами. Сай спасает Сакуру, убивая огромного паука, но при этом получает травму руки.

На помощь попавшим в ловушку приходят монахи Храма Огня.

Сора и Команда Ямато возвращаются в Коноху. Сай ложится в больницу. Сора затевает драку с тюнинами деревни. Фуридо, Фука, Фуэн и Фудо, Четвёрка похитителей тел, нападают на деревню клана Кохаку.

Асума тренирует Наруто и Сору. Выясняется, что Асума когда-то убил предавшего Коноху Кадзуму, отца Соры. Цунадэ докладывают, что Дандзо куда-то исчез.

АНБУ захватывают Дандзо и неизвестного ниндзя Деревни Скрытого Дождя, для их допроса привлекают Ибики Морино, бывшего экзаменатора Наруто. Сора проникает в Зал допросов, где, используя свою особую силу когда-то разрушившую Храм Огня, нападает на Асуму, подтвердившего, что именно он убил Кадзуму. АНБУ использует против Соры сюрикэны, однако на себя весь удар принимает Наруто. Соре удаётся бежать. Фуридо пытается убедить Сору, что существование двух правителей — лорда-феодала Страны Огня и Хокагэ Конохи большой минус для блага людей. Сора нападает на Цунадэ, но вовремя вмешивается Наруто.

Во всей Конохе внезапно отключается электричество. Цунадэ вызывает всех капитанов Команд и объявляет в деревне 2-ой уровень тревоги. Асума, как и Наруто, начинает преследовать Сору. Четвёрка похитителей тел вызывает Пять Врат, благодаря которым деревня окружается силовым барьером, после чего Цунадэ объявляет 1-ый уровень тревоги. Атакующие используют мощную воскрешающую технику Стихии Земли, после чего становится понятно зачем они раскапывали могилы — на синоби деревни нападают зомби, в числе которых и недавно убитые члены клана Кохаку. Асума делает предположение, что цель Четвёрки — полное уничтожение Конохи.

Великие синоби из числа Двенадцати Стражей Ниндзя — Сэйто, Тоу, Наума и Китанэ, тела которых были похищены, оживают.

Сора, не согласный с планами Четвёрки, нападает на их предводителя, Фуридо. Сакура и Ямато побеждают своих противников из числа Четвёрки похитителей тел — Фуэн и Фудо. Силовой барьер вокруг Конохи, также как и ниндзя-мертвецы исчезает.

Наруто побеждает Фуку. Фуридо рассказывает Соре, что в его тело запечатана часть чакры Девятихвостого Лиса. Асума уничтожает Китанэ, после чего трое других оживших ниндзя также исчезают. Фуридо снимает с Соры некогда наложенную на него печать для ограничения живущей в нём силы.

В Соре пробуждается чакра Девятихвостого Лиса, часть которой была в него помещена. Фуридо, как оказывается, никто иной как выживший Кадзума. Прибывшие на подмогу синоби безуспешно пытаются сдержать силу Соры.

Сора вызывает пробуждение чакры Девятихвостого Лиса в Наруто, однако Удзумаки подавляет её.

Асума убивает Фуридо. Чакра Девятихвостого Лиса покидает тело Соры; тем самым опасность миновала. Наруто говорит Соре, что он его друг. Последние кадры серии показывают как члены Акацуки Хидан и Какудзу охотятся за Двуххвостым бидзю.

Какаси докладывает Цунадэ о имевших место 7-ми битвах за последнее время с участием Акацуки. Югито Нии из Деревни Скрытого Облака, в чьём теле заключён Двуххвостый бидзю, отчаянно сражается с Хиданом и Какудзу, но всё-таки проигрывает.

Наруто продолжает тренировки: от Какаси и Ямато он получает задание - используя чакру Ветра разрезать водопад пополам. Хидан и Какудзу нападают на Храм Огня и убивают его настоятеля, Тирику, бывшего члена Двенадцати Стражей Ниндзя.

Цунадэ создаёт 12 Команд ниндзя, цель которых - захват либо убийство проникших в Страну Огня членов Акацуки. Наруто успешно раздваивает водопад.

Команда Асумы отправляется к ближайшему от Храма Огня чёрному рынку, где предположительно Акацуки могли продать тело Тирику, за которого была назначена награда в 30 млн. Оголодавший от постоянных тренировок Наруто узнаёт, что его любимый Итираку больше не продаёт рамэн, а занимается изготовлением цукэмэна. Вечно препирающиеся Хидан и Какудзу чуть было не затевают драку из-за тела Тирику. Какаси показывает Наруто, что он также владеет Расэнганом.

Наруто начинает тренировки по усовершенствованию Расэнгана. Хидан и Какудзу продают тело Тирику.

Команда Асумы обнаруживает Акацуки и начинает бой. Выясняется, что Хидан бессмертен.

Хидан с помощью техник связывает своё тело и тело Асумы - любая травма Хидана становится травмой Асумы, но Сикамару придумывает хитрый план как этого избежать. Асума обезглавливает Хидана.

Выясняется, что даже обезглавленный Хидан ещё жив. Какудзу, до этого безразлично наблюдавший за сражением, пришивает голову Хидана к телу и сам начинает бой. Асума снова попадает под действие связывающей техники Хидана и получает смертельные ранения.

На помощь прибывает ещё одна Команда, среди членов которой Ино и Тёдзи. Хидан и Какудзу получают от лидера Акацуки приказ срочно возвращаться, чтобы начать запечатывание Двухвостого Бидзю.

Наруто продолжает тренировки по усовершенствованию Расэнгана. Акацуки начинают извлечение бидзю. Лидер организации рассказывает Хидану, что главная цель Акацуки - захват мира. Члены Команды Асумы возвращаются в Коноху с печальным известием.

Похороны Асумы. Сикамару очень сильно переживает потерю сенсея. Ино, Тёдзи и Сикамару посещают могилу Асумы и решают во что бы то ни стало отомстить. Какаси предлагает себя в качестве капитана их команды.

Команда под руководством Какаси выслеживает Акацуки. Сикамару ловит в тень Хидана и Какудзу, но второму удаётся освободиться. Хидан, чьи действия контролирует Сикамару, нападает на Какудзу.

Наруто узнает от Ямато о слабостях каждой из пяти стихий. Какаси атакует Какудзу с помощью Тидори в сердце, однако Какудзу удаётся выжить, после чего из его тела появляются 4 неведомых существа. Одно из этих существ, в которого, судя по всему, и попал Какаси, умирает.

Соперники поочерёдно обмениваются мощными атаками. Выясняется, что сила Какудзу в использовании сердец побеждённых им синоби - именно они принимают форму неведомых существ. Сикамару, используя Теневое Подражание уводит Хидана от места сражения в лес, где ограничивает пространство его передвижений при помощи взрывных печатей. Хидану удаётся ранить Сикамару, после чего снова использует Связывающие техники, как и в бое с Асумой.

Хидан ранит себя в сердце, чтобы таким образом убить Сикамару, однако выясняется, что кровь, необходимая для этой техника была кровью не Сикамару, а Какудзу, и таким образом связанными между собой оказались члены Акацуки. Существа Какудзу снова возвращаются в тело хозяина, чтобы встать на замену только что уничтоженному сердцу. На помощь сражающимся прибывает команда Ямато.

Сикамару взрывает Хидана. Наруто начинает атаку усовершенствованным Расэнганом.

Первая атака Наруто проваливается. Сикамару погребает еще живые части тела Хидана под грудой камней. Наруто поражает Какудзу своей новой техникой - Расэнсюрикэном.

Какаси добивает Какудзу. Наруто снова попадает в больницу. Из-за травм, нанесённых Расэнсюрикэном, Цунадэ запрещает ему использовать эту технику. Кабуто сообщает Оротимару об уничтожении двух членов Акацуки.

Член АНБУ перед смертью успевает отправить Хокагэ сообщение о приблизительном месторасположении логова Оротимару. Для продолжения опытов с людьми, Кабуто, по приказу Оротимару, привлекает таинственную Гурэн, когда-то служившую кандидатом в сосуды для души Оротимару. В деревню возвращается Дзирайя и предлагает Наруто снова его тренировать. Какаси, Хината, Киба с Акамару и Сино отправляются на разведывательную миссию по поиску убежища Оротимару.

Команда под руководством Какаси обнаруживает бывшее логово Оротимару и находит в нём тела подопытных, боровшихся друг с другом. Часть сильнейших подопытных, выбранных Гурэн, поднимают против неё бунт, однако она их уничтожает. Наруто тренируется новой техники с призванной Дзирайей жабой Гамакити.

Кабуто отвозит странного мальчика Юкимару в центр озера и пытается изучить его неведомые способности. Оротимару проверяет силы Саскэ. Наруто призывает жаб Гамакити и Гаматацу для тренировок с ними. Какаси отправляет Паккуна к Цунадэ с просьбой узнать о технике Гурэн — уничтожение врагов с помощью превращения их в кристаллы.

Дзирайя из-за срочного вызова вынужден покинуть Наруто, который после этого возвращается в Коноху для продолжения тренировок с жабами Гамакити и Гаматацу, не умеющими при всём при этом использовать стихию Воды.

Гурэн и Юкимару отправляются на задание Оротимару, но мальчик быстро устаёт и теряет сознание, после чего они вынуждены прятаться в домике в лесу. Команда под руководством Какаси укрывается от дождя в пещере.

Наруто продолжает усиленные тренировки с жабами. Гурэн и Юкимару добираются до временного пристанища оставшихся подопытных, согласных служить Оротимару.

Команда Ямато отправляется в подмогу. На команду под руководством Какаси нападают ранее выжившие подопытные — подчинённые Гурэн. Один из них использует дым, однако Киба и Акамару разрушают окружающие деревья и дым рассеивается. Враги неожиданно отступают.

На долину спускается туман, Сай отправляется на разведку, а Наруто встречает Юкимару, которого ранее видел на горячих источниках, но ещё не знает, что тот имеет отношение к Оротимару. Гурэн нападает на Команду Какаси используя кристальных клонов, один из которых заключает Хинату в кристалл. Тем временем Команда Ямато натыкается на кристальный барьер, внутри которого находятся другие синоби Листвы, но Наруто, используя технику Жабьего Водяного Пистолета, разрушает его.

Объединённые синоби забирают кристалл с Хинатой внутри и прячутся в лесу. Кристалл трескается и девушка освобождается. Возвращается Паккун с сообщением, что Стихия Кристалла может превращать в кристалл каждую клетку тела, а Хинату спасло лишь то, что она использовала чакру как защиту. Кабуто при участии Гурэн снова проводит опыт по пробуждению силы Юкимару в центре озера, в результате чего появляется Трёххвостый бидзю.

Трёххвостный бидзю начинает выходить из-под контроля, но Гурэн вовремя заключает его в кристалл. Синоби Конохи сталкиваются с подчинёнными Гурэн. Наруто на Гаматацу плывёт к центру озера и видит там, как Трёххвостый разрушает кристальный панцирь. Гурэн и Юкимаро выбираются на берег.

Наруто также выбирается на берег и находит свою Команду. Из Конохи в подмогу отправляется ещё одна — Команда Сидзунэ. Наруто в одиночку пытается разыскать Юкимаро.

Какаси вызывает пса Бискэ для поисков Наруто. Гурэн нападает на Удзумаки, появляется Юкимару. Их находит Какаси; Гурэн и Юкимару исчезают. Кабуто говорит Гурэн, что Юкимару всего лишь инструмент для контроля Трёххвостого и других причин жить у него нет. Прибывает команда Сидзунэ.

Один из подчинённых Гурэн, Риндзи, оказывается шпионом Кабуто за ней самой. Синоби Конохи обсуждают план дальнейших действий. Туман над озером рассеивается.

Сидзунэ, Сакура, Ино и Хината создают Четырёхугольный Запечатывающий Барьер для поиска скрывающегося под водой бидзю. На Какаси, Наруто, Сая и Сино нападает Гурэн, а её подчинённые на остальных синоби Листвы, которые, впрочем, успешно отбивают атаку.

На место сражения случайно забредает Тоби, член Акацуки, и начинает наблюдать за происходящим. Гурэн, для защиты от нападения, ограждает себя кристальной защитой. Гозу, один из её подчинённых, спасает Гурэн. Команда под руководством Сидзунэ обнаруживает месторасположение бидзю и начинают его запечатывать. Выясняется, что Гурэн — та женщина, что убила мать Юкимару.

Гурэн и Риндзи нападают на Рок Ли и Тэн-Тэн, охраняющих Запечатывающую Команду. На помощь приходят Сино и Наруто. Трёххвостый выходит из-под контроля и разрушает барьер. Бидзю пытается напасть на Гурэн, но Юкимару, используя свою силу, пробует остановить монстра.

Риндзи ранит Гурэн. Бидзю атакует стоящих на утёсе Риндзи, Гурэн и Юкимару. Тоби отправляется на поиски напарника, Дэйдары. Гурэн атакует Трёххвостого, к ней присоединяется появившийся Наруто. Какаси находит Юкимару.

Синоби Конохи, в отсутствие Наруто, вырабатывают новый план. Гурэн и Наруто обнаруживают, что они в желудке Трёххвостого. Удзумаки вызывает множество клонов чтобы найти выход из бидзю.

Наруто и Гурэн сражаются с монстрами в желудке Трёххвостого и борются с иллюзиями, создаваемыми туманом бидзю. Юкимаро, используя свои силы, создаёт проход во внешний мир для Наруто и Гурэн.

Сай эвакуирует Юкимаро из центра озера в лес, но на них сразу нападают. Риндзи захватывает Юкимару. Запечатывающую Команду, снова начавшую работу, также атакуют. Какаси и другие ниндзя защищают их. Киба, Рок Ли и Тэн-Тэн находят раненого Сая. Риндзи заставляет Юкимару снова высвободить свою силу.

Цунадэ на помощь Запечатывающей Команде присылает улитку Кацую. Появляются Гурэн и Наруто. Юкимару узнаёт, что Гурэн — убийца его матери, но он прощает её. Наруто царапает лицо Риндзи, который после этого срывает кожную маску, и оказывается, что на этот раз под ним скрывается Кабуто, а сам Риндзи убит.

Кабуто вызывает оживлённого Риндзи для боя с Наруто и Гурэн. Гурэн, для защиты Юкимару, заключает себя и Риндзи в кристалл. От ужаса потери в Юкимаро снова пробуждает его сила и Трёххвостый прорывает технику Запечатывания, после чего уничтожает противников, напавших на Запечатывающих. Наруто призывает Гамакити и Гаматацу, с помощью которых использует против бидзю новую технику — Огненный Заряд Жабьего Масла. Трёххвостый скрывается под водой.

Цунадэ через Кацую сообщает Командам о завершении миссии на данный момент. Гурэн оказывается жива, Юкимаро ночью сбегает из лагеря синоби Конохи, и Наруто становится понятно, что Юкимаро, Гурэн и Гозу решают начать новую жизнь. Дэйдара и Тоби уничтожают АНБУ, направленный на замену Командам, после чего они захватывают Трёххвостого.

Цунадэ докладывают, что посланный на озеро отряд АНБУ исчез вместе с Трёххвостым. Оротимару, которому из-за старения тела становится всё хуже, решает как можно скорее переселить свою душу в тело Саскэ. Однако Саскэ такой вариант больше не устраивает и он начинает против Оротимару бой. Оротимару в виде сплетённых друг с другом змей выходит из своего тела.

Вставка воспоминаний Оротимару о его пути к познанию силы и вечной молодости. Саскэ, используя Сяринган, поглощает Оротимару и удерживает его душу и силы внутри себя.

Саскэ освобождает из лаборатории Оротимару Суйгэцу Ходзуки, ученика Дзабудзы. Они узнают у кого в данный момент находится Великий Меч Дзабудзы и с лёгкостью его достают.

Саскэ продолжает собирать команду. Новый член — Карин, ранее руководившая одной из лабораторий. Суйгэцу по приказу Саскэ освобождает всех заключённых лаборатории.

Цунадэ сообщает Сакуре и Наруто о произошедшем между Оротимару и Саскэ. Карин, Суйгэцу и Саскэ наведываются в тюрьму, где содержится Дзюго, сила которого была использована Оротимару для создания Проклятой Метки, однако тот нападает на них.

Дзюго узнаёт, что его лучший друг Кимимаро мёртв и соглашается вступить в Команду Саскэ «Хэби». Саскэ объявляет, что цель Команды — убийство Итати Утихи.

Третья мировая война синоби. Команда Минато получает задание уничтожить мост Каннаби. Минато и Какаси, Обито, Рин разделяются. Враги захватывают Рин.

Один из захватчиков Рин ранит глаз Какаси, Обито убивает нападавшего. Второй захватчик при появлении Какаси и Обито устраивает в пещере, где содержалась Рин, обвал. Рин освобождена, но Обито смертельно ранен, и он, в качестве подарка Какаси в честь получения тем звания дзёнина, отдаёт ему свой сяринган. Какаси уничтожает второго нападавшего. Миссия по взрыву моста оказывается выполненной.

Кисамэ и Итати Утиха ловят дзинтюрики Четырёххвостого. Лидер Акацуки сообщает подчинённым о смерти Оротимару. Акацуки начинают запечатывание ранее пойманного Трёххвостого Бидзю и Четырёххвостого. Команда Саскэ посещает тайный склад оружия клана Утиха. Цунадэ поручает созданной Команде Какаси поимку Итати Утихи.

Какаси вызывает своих псов-ниндзя. Способ поиска, предложенный Какаси таков: Команда выбирает общую точку сбора и, разделяясь на группы, включающие синоби и пса-ниндзя, прочёсывает округу в радиусе 5 км в поисках следов Итати или Саскэ Утихи; в случае отсутствия результатов выбирается другая точка сбора. Команда Саскэ и члены Акацуки также занимаются поисками своих врагов. Кабуто пересекается с группой Наруто-Ямато-Хината и передаёт им книгу с накопленной Оротимару информацией об Акацуки и показывает им, что он пересадил себе фрагменты тела Оротимару, содержащие в том числе часть силы злодея. Дэйдара и Тоби нападают на Саскэ.

Дэйдара и Саскэ продолжают упорно сражаться. Вечно вопящий Тоби участия в битве не принимает. Дэйдара вспоминает, как впервые встретился с Акацуки.

Дэйдара создаёт множество микроскопических бомб, способных, попав в тело, уничтожить человека на клеточном уровне. Однако Саскэ, используя Сяринган, удаётся выжить. Тогда Дэйдара использует последнюю глину и взрывает себя рядом с Саскэ.

Вспышка от взрыва видна на многие километры. Дзэцу сообщает другим членам Акацуки, что скорее всего вместе с Дэйдарой погибли Саскэ и Тоби. Но, как оказывается, Саскэ в последний момент призвал Манду, короля змей, ранее служившего Оротимару. Змей погиб, но спас Саскэ. На место взрыва прибывают члены Команды Какаси, и Киба по запаху делает вывод, что Саскэ выжил и у него есть своя Команда. В последних кадрах серии показывается, что Тоби, представившийся как Мадара Утиха, жив, и более того является истинным лидером Акацуки.

Дзирайя сообщает Цунадэ об обнаружении месторасположения Пэйна, в Деревне Дождя, и своём желании отправиться туда. Команда Какаси отправляется на поиски следов Саскэ. Отделившийся от своей Команды Наруто обнаруживает в лесу теневого клона Итати Утихи, который недолгое время с ним говорит. В серии кратко рассказывается о родителях Наруто и становится понятно, что отцом главного героя является Четвёртый Хокагэ.

В результате неудачного использования техники Дзирайя оказывается в Стране жаб, и её повелитель делает мальчику Предсказание о том, что ученик Дзирайи станет Великим ниндзя, изменившим весь мир.

Действие происходит во время Второй Великой Войны синоби. После ужасной битвы Три Великих Саннина встречаются с голодными детьми — Нагато, Яхико и Конан. Дзирайя решает обучать их искусству ниндзя. Из воспоминаний становится понятно, что Наруто — сын Четвёртого Хокагэ, а Дзирайя — его крёстный отец.

Дзирайя проникает в Деревню Дождя и допрашивает двоих её жителей, которые все до единого боготворят лидера Деревни, Пэйна.

Дзирайя вызывает одну из своих жаб и обсуждает с ней ключ, способный снять с Наруто Печать, ограничивающую силу Кюби. Также Дзирайя высказывает мысль, что нападение Девятихвостого на Коноху около 16-ти лет назад могло быть вызвано специально, однако единственный известный синоби, способный контролировать силу бидзю, Мадара Утиха, был побеждён ещё Первым Хокагэ очень много лет назад и едва ли дожил до этого. Дзирайя отправляет в желудке жабы к Ибики одного из ранее захваченных жителей деревни, а второго контролирует своей техникой. Конан, подручная Пэйна, обнаруживает Дзирайю и нападает на него. Появляется Пэйн и называется себя Богом этого мира.

Для сражения с псами Пэйна Дзирайя вызывает гигантскую жабу Гамакэна. Псы уничтожены, однако Дзирайя и Гамакэн подвергаются атакам новых гигантских животных. Дзирайя отпускает Гамакэна обратно в Страну Жаб, после чего призывает двух других жаб и активирует режим Отшельника. Пэйн призывает двух человек, странным образом на него похожих.

Дзирайя использует МегаРасэнган, однако один из призванных полностью поглощает это дзюцу. Дзирайя ослепляет второго призванного. Жабы используют мощнейшее гэндзюцу, в результате чего Дзирайя захватывает тройку врагов и убивает их, однако перед смертью те призывают ещё троих ниндзя, и оказывается, что Пэйн — псевдоним шестерых сильных синоби, среди которых Нагато и Яхико. Дзирайя лишается руки. Тройка убитых неведомым образом оживает. Дзирайя недоумевает почему у всех шестерых риннэган, глаза Нагато.

Дзирайя убивает одного из шестёрки Пэйна. Остальные пятеро смертельно ранят Дзирайю. Последняя мысль Легендарного Саннина была о том, что ученик, про которого рассказывало предсказание, это Удзумаки Наруто.

Саскэ осматривает одно из убежищ Акацуки, найденных Дзюго, и встречает там клона Итати, который называет место для их следующей битвы. Команда Саскэ пересекается с одним из клонов Наруто, после чего Наруто узнаёт, где их искать. На пути Команды Саскэ встаёт Кисамэ и говорит, что дальше пройдёт только Саскэ. Младший Утиха принимает это условие. На пути Команды Какаси встаёт Тоби.

Саскэ находит Итати. Итати называет имя третьего ныне живущего обладателя мангэкё сярингана — Мадара Утиха.

Итати рассказывает историю Мадары Утихи и о том, что именно он — основатель Акацуки и ответственен за нападение Девятихвостого на Коноху. Саскэ и Итати начинают сражение.

Итати и Саскэ обмениваются мощными атаками. Итати использует Аматэрасу.

В результате длительной битвы у Саскэ заканчивается чакра, и Оротимару, поглощённый когда-то младшим Утихой, высвобождается. Однако Итати применяет свою самую мощную технику — Сусаноо и пронзает Оротимару мечом Тоцука-но-Цуруги, также известным как клинок Сакэгари. Итати подходит к Саскэ, щелкает его по лбу двумя пальцами, как он делал это ему в детстве и чрезвычайно истощённый, падает замертво.

Члены команды Какаси поочерёдно безуспешно пытаются атаковать Тоби, любая атака странным образом проходит сквозь врага. На место сражения прибывает Дзэцу и сообщает, что Саскэ убил Итати. Тоби вместе с Дзэцу покидают поле битвы и переносят тела братьев Утиха в одно из убежищ Акацуки, туда же направляются остальные члены «Хэби» и Кисамэ. Команда Какаси спешит на поиски Саскэ, однако, прибыв на поле его боя, понимают, что опоздали. Тоби говорит Саскэ, что Итати перед смертью передал ему все свои техники с целью защитить младшего брата.

Тоби рассказывает Саскэ о давнем противостоянии двух сильнейших кланов — Утиха и Сэндзю, к которым принадлежали основатели Конохи. Выясняется, что убийство клана Утиха, готовившего в Конохе переворот, было миссией Итати и об этом знали лишь несколько человек — Дандзо, Третий Хокагэ и его советники Кохару и Хомура.

Тоби рассказывает Саскэ историю о том, как Итати стал двойным агентом и затем обратился к нему, Мадаре, с просьбой помочь в выполнении своей жестокой миссии. Тоби отрицает свою причастность к нападению Девятихвостого Лиса на Деревню Листвы 16 лет назад. Саскэ заявляет о переименовании своей команды «Хэби» в «Така» и объявляет главной целью «Ястреба» полное уничтожение Конохи.

Команда Какаси, после неудачных поисков Саскэ, решает вернуться в Коноху. Тоби раскрывает свою истинную личность перед Кисамэ. Мадара Утиха объявляет, что у Акацуки и «Така» есть общие цели, и Саскэ, принимающий предложение Тоби заполучить силу Восьмихвостого бидзю, соглашается с ним. Акацуки, в свою очередь, обязуются захватить Девятихвостого. «Ястреб» выслеживает дзинтюрики Восьмихвостого, Киллер Би, имеющем привычку говорить стихами, и вступают с ним в бой. Суйгэцу и Дзюго проигрывают.

Саскэ начинает сражение против Киллера Би, который серьёзно его травмирует. Карин даёт Саскэ «выпить» часть своей чакры, и смертельные раны синоби затягиваются. Саскэ, Дзюго и Суйгэцу совместно атакуют Киллер Би, однако тот высвобождает чакру Восьмихвостого Бидзю и повторно ранит Саскэ. Для спасения своего лидера, Дзюго отдаёт ему часть своей плоти и чакры. Дзинтюрики полностью преображается в Восьмихвостого Быка-Осьминога; Саскэ использует против него свой мангэкё сяринган и Аматэрасу. «Така» захватывает Киллера Би, свидетелями чего становятся двое синоби, которые решают отправиться с докладом о произошедшем к Райкагэ, старшему брату Киллер Би.

На Утакату, молодого человека, Хотару, девушку, и её слугу старика Тонби нападает группа из четырёх ниндзя, разыскивающих древнее разрушительное дзюцу, однако перед этим троица успевает отправить в Коноху просьбу о помощи. Команда №7 под руководством Ямато отправляется туда и обнаруживает сначала раненого слугу, для лечения которого остаётся Сакура, а затем Утакату и Хотару. Утаката в очередной раз отказывается стать учителем Хотару и используя своё дзюцу улетает внутри мыльного пузыря, девушку же ниндзя деревни Листвы собираются сопровождать в ближайшую деревню.

Ямато, Сай и Наруто сопровождают Хотару до деревни и начинают путь обратно в Деревню Листа. На Утакату в лесу нападают четвёрка охотящихся за дзюцу ниндзя. Наруто, вспоминая негативное отношение жителей к приходу Хотару, понимает, что что-то неладно и решает туда вернуться.

В деревне на Хотару нападает четвёрка ниндзя, но ей удаётся сбежать в лес, где её находит Утаката. На Утакату нападают АНБУ Деревни Тумана с целью арестовать его как преступника. На месте событий появляется команда №7.

Лидер АНБУ Тумана, Цуруги, для недопущения возможного конфликта между двумя деревнями даёт согласие не арестовывать Утакату вплоть до завершения синоби Листа своей миссии по защите Хотару.

Тонби предлагает удалить запретное дзюцу, которое, как выясняется, запечатано в Хотару из тела девушки.Та в свою очередь предлагает найти Сиранами, единственного человека, способного использовать эту технику. Наруто, используя своих теневых клонов, пытается разыскать Сиранами, который, как оказывается является лидером четвёрки ниндзя, напавших на Хотару. Утаката отправляется на разговор к Цуруги, однако на АНБУ Тумана нападает огромный зверь, обладающий риннэганом.

Сиранами захватывает Хотару и начинает процесс извлечения из неё запретного дзюцу. Четвёрка ниндзя безуспешно пытается схватить Наруто, и тот вместе с Утакатой отправляются в родную деревню Хотару, где на них нападают зомбированные Сиранами жители. На месте событий появляются Ямато, Сай и Сакура. Четвёрка ниндзя начинает новую атаку.

Команда № 7 ведёт борьбу с бандитами и местными жителями, находящимися под действием их дзюцу. Сиранами обездвиживает Хотару, а также прибывших на место действия Утакату и Наруто, после чего начинает активацию запретного дзюцу, используя поглощаемую девушкой чакру природы.

Команда № 7 ловит четвёрку ниндзя-бандитов. Утаката и Наруто, к которым вернулась способность двигаться заставляют Сиранами прекратить мучения девушки, однако природная чакра выходит из-под контроля и лишь вмешательство Шестихвостого бидзю, заключённого внутри Утакаты позволяют избежать трагедии. История с запретной техникой заканчивается благополучно. Команда № 7 отправляется в Коноху, но на Утакату нападает Пэйн с целью схватить живущего в нём бидзю.

Четвёртому Райкагэ сообщают о похищении его брата, Киллер Би, членами Акацуки. Один из двух великих жаб-отшельников Фукасаку прибывает в Коноху с ужасной новостью о смерти Дзирайи. Фукасаку, на чьей спине Дзирайя оставил предсмертное послание, которое предстоит расшифровать, также сообщает о пленённом жителе Деревни Дождя, а также об убитом одном из тел Пэйна, чьё вскрытие предстоит провести.

Мероприятия по вскрытию одного из тел Пэйна и расшифровке послания Дзирайи возглавляют Сидзунэ и Сикамару соответственно. Выясняется, что Юхи Курэнай беременна от ныне погибшего Асумы.

Наруто разгадывает цифровой шифр, оставленный Дзирайей — в виде номеров страниц последнего романа Саннина скрывалась фраза «В действительности настоящего среди них нет». Фукасаку забирает с собой Наруто в страну жаб Мёбоку, где начинает обучение того сэндзюцу — использованию природной чакры.

Наруто достигает определённых успехов в сэндзюцу, сумев с его помощью поднять огромную статую жабы. Члены Акацуки обнаруживают, что пойманный командой Саскэ Киллер Би всего лишь клон. Пэйн и Конан отправляются в Коноху с целью захвата дзинтюрики Девятихвостого.

Наруто продолжает совместные тренировки с Фукасаку и овладевает Режимом Отшельника. После похищения Киллер Би его брат, Четвёртый Райкагэ принимает решение созвать Совет пяти Кагэ для противодействия Акацуки.

Пэйн и Конан нападают на Коноху с целью узнать местонахождение дзинтюрики Девятихвостого. В составе команды вскрытия, Сидзунэ определяет, что металл на лице убитого тела Пэйна, — это чакроприёмники. Цунадэ объявляет тревогу и приказывает вернуть Наруто в деревню.

Пэйн и Конан продолжают разрушать деревню в поисках дзинтюрики. Дандзо убивает жабу, которую собиралась послать Цунадэ на гору Мёбоку за Наруто, пытаясь таким образом «защитить его». На пути одного из тел Пэйна встаёт Какаси.

Какаси погибает в сражении с Пэйном, однако участвовавшему в этой битве Тёдзи удаётся передать ценную информацию о противнике.

Во время тренировок у Фукасаку возникают проблемы при попытки объединения чакры сэндзюцу с Наруто — Девятихвостый этого просто не позволяет. Иноити Яманака узнаёт в одном из тел Пэйна труп, который видел в воспоминаниях пленённого жителя Страны Дождя. В купе с информацией, полученной Сидзунэ это должно стать очень важным для победы над врагом.

Конохамару приходит на помощь своему учителю Эбису, и с помощью Расэнгана одолевает одно из тел Пэйна — Путь Ада. Наруто в это время неудачно пытается овладеть переходом в Режим Отшельника в движении из-за того, что Лис не позволяет Фукасаку слиться с юношей для обмена чакрой сэндзюцу.

Используя полученные сведения, группе расследования Конохи удаётся установить, что тела Пэйна управляются кем-то со стороны. Одно из тел Пэйна извлекает из Сидзунэ информацию о том, где находится Наруто, после чего убивает её. Тела Пэйна, узнав необходимое, покидают территорию деревни и устраивают мощнейший взрыв, разрушивший почти все постройки. На горе Мёбоку узнают, что посыльная жаба Косуки была убита, в то же время очутившаяся недалеко от Конохи Сима понимает, что на деревню напали, после чего призывает Фукасаку и Наруто с сильнейшими жабами клана Гама.

Жители деревни выживают благодаря Цунадэ, отдавшей почти всю чакру Кацую, чтобы та спасла людей от атаки Пэйна. Сама Хокагэ впадает в кому. Прибывшему Наруто удаётся одолеть два тела Пэйна с использованием режима отшельника.

Посредством передачи чакры сэндзюцу от клона Наруто к настоящему юноше, тому удаётся максимально использовать имеющиеся возможности для атаки, и тем самым уничтожает ещё два тела Пэйна.

Наруто побеждает еще одно тело Пэйна. Мир Бога убивает Фукасаку и приковывает Наруто к земле, после чего рассказывает о причинах почему хочет принести в этот мир боль — чтобы люди, испугавшись её, прекратили войны. Используя полученные ранее сведения, отец Ино догадывается, что ниндзя, руководящий телами Пэйна находится на самой высокой горе возле Конохи.

Хината, рискуя жизнью, приходит на помощь Наруто и признаётся ему в любви, однако вскоре её серьёзно ранит Пэйн. Вид поверженной девушки вызывает у юноши ярость, и в нём пробуждается чакра Лиса.

В процессе битвы с оставшимся телом Пэйна у Наруто постепенно появляются четыре, затем шесть, а в итоге восемь хвостов Лиса. Член Акацуки пытается применить против него одну из своих самых мощных техник, Тибаку Тэнсэй, создав гигантскую земляную сферу. Когда Наруто уже был готов снять печать, чтобы высвободить Девятихвостого, в его сознании появляется образ Четвёртого Хокагэ.

Четвертый Хокагэ, благодаря части чакры, оставленной в мальчике при запечатывании Лиса, рассказывает Наруто, что именно он его отец, а также сообщает, что 16 лет назад Девятихвостым, напавшим на Коноху, управлял член Акацуки в маске. После этого образ Минато восстанавливает печать и исчезает. Наруто принимает свою обычную форму и уничтожает Мир Богов.

Кацую сообщает выжившим, что Наруто одолел Пэйна и идёт к тому, кто управлял им. Наруто находит Нагато, бывшего ученика Дзирайи, но подвергается его атаке. Юноша выдерживает удар и начинает говорить с Нагато, чтобы узнать, почему он и Конан стали такими.

Дзирайя упоминает при Наруто некое «наследство Четвёртого Хокагэ» и мальчик берётся расспрашивать знакомых о том, что это может быть. Подстрекаемые Майто Гаем, он и его друзья отправляются на поиски «наследства». В то же время провалившие первые экзамены гэнины Страны Дождя замышляют атаку на них.

Саскэ с помощью Тидори и других своих боевых навыков удаётся прогнать ниндзя Дождя, а Наруто и его друзья узнают, что под «наследством Четвёртого Хокагэ» подразумевалось любимая фраза Гая о силе юности.

Нагато рассказывает Наруто о том, как во время войны он лишился родителей, познакомился с Конан и Яхико и вместе с ними нашёл троицу легендарных ниндзя, Саннинов.

Нагато вспоминает, как он, Конан и Яхико обучались у Дзирайи. Несколько лет спустя по вине Хандзо, лидера Деревни Дождя, и Дандзо, желавшего добиться поста Хокагэ, погиб Яхико, и тогда Нагато перенимает идею о том, что люди поймут друг друга только после того, как познают боль.

Наруто заявляет, что его дальнейший путь — идти вперёд, не сдаваться, и пытаться изменить мир ненависти, как когда-то хотел сделать сам Нагато, благодаря чьим словам родилась книга Дзирайи — «Сказание о бесстрашном ниндзя». Нагато говорит, что готов поверить в Наруто и его мечты и решает воскресить всех жителей деревни, погибших при его нападении.

Ценой своей жизни Нагато воскрешает всех убитых им в Конохе. Вместе с ними из мира мёртвых возвращаются Фукасаку, Сидзунэ, а также Какаси, встретивший во тьме своего отца и успевший сказать ему слова, которые давно хотел донести до него — о том, что он его понимает и прощает. Конан отрекается от Акацуки и сообщает Наруто, что будет помогать ему как лидер Деревни Дождя. В Конохе Наруто приветствуют как героя.

Дзэцу, следивший за нападением на Коноху, констатирует поражение Нагато и покидает деревню. Ниндзя Страны Молнии отправляются в Скрытый Лист.

Ирука поборол в себе неприязнь к Наруто, вспомнив свои детские страдания от одиночества и потери родителей. Наруто подставляют его товарищи по классу в академии, и Ирука хочет его спасти.

Наруто находит кунай с секретным документом Конохи, из-за чего попадает в переделку. Какаси и Ирука совместными силами побеждают нападавших.

Советом страны Огня исполняющим обязанности Хокагэ выбран Дандзо.

На помощь Конохе в её восстановлении от атаки Пэйна приходят Инари и его дедушка.

Наруто и Сакура вспоминают о случае, который произошёл тремя годами ранее, когда те возвращались с миссии. Команда № 7 ищет ночлег в поселении, которое встретилось им на пути. Там они становятся свидетелями неудавшейся вендетты - Цукадо, человек, который, желавший её совершить, утверждает, что хочет отомстить за старика Сикадзо, но участвуя в 34 поединках, ни разу не смог этого сделать. Тогда Наруто вызывается обучить его боевым приёмам.

Филлер рассказывает о воспоминаниях Гаары. После нападения на Коноху Оротимару, Деревня Песка и Деревня Листа заключили союз. Команде №7 дают задание встретиться с союзниками из Песка и ликвидировать группу синоби. К великому удивлению членов команды, их партнерами становится Гаара и двое новичков под его командованием: Яоки и Короби. На пути к цели на Гаару, Яоки и Короби нападает АНБУ Деревни Песка. Тем временем Какаси встречает членов АНБУ, которые говорят, что хотят убить Гаару. Команде №7 не без помощи самого Гаары удаётся нейтрализовать противников.

Филлер рассказывает об опасной болезни чакры, которую якобы подхватил Наруто во время очередного задания. Сакура заражается от Наруто. Жителей Конохи эвакуируют во избежание эпидемии, а Наруто пытаются отловить, чтобы эту самую эпидемию избежать. Однако вскоре оказывается, что никакой болезни чакры нет.

Тэн-Тэн, Нэдзи и Наруто отправляются к синоби-учёному из Скрытого Листа, чтобы купить у него оружие для деревни.

Наруто, Ли, Сино и Котэцу Хаганэ в качестве руководителя группы трёх гэнинов получают приказ от Цунадэ поймать страуса-ниндзя, что им в итоге с большим трудом удаётся сделать.

Ли хочет помочь находящейся в коме Пятой Хокагэ в благодарность за то, что та вылечила его 2,5 года назад, и юноша рекомендует Сакуре Лекарство Юности, созданное Гаем. Большая часть серии рассказывает о том, как во время болезни Рока Ли Сакура, Ино и Наруто искали у границы Страны Огня цветок Дзёфуку, ингредиент, необходимый для приготовления лекарства.

Дзирайя обучал Наруто сопротивлению гэндзюцу. Саннин считал, что если Наруто научится освобождаться от техник иллюзий, то сможет вернуть Саскэ. В результате Дзирайя и Наруто оказываются в деревне, живущей иллюзиями.

Дзирайя и Наруто спасают деревню иллюзий от Кандати - человека, захватившего власть и взявшего её жителей в заложники.

Команда № 7 выполняет миссию ранга D - заполучить отпечаток лапы Нэкоматы, повелителя кошек-ниндзя, для энциклопедии, в которую Саскэ собирал отпечатки лап кошек, когда был маленьким.

Наруто и Коско, «вечный гэнин», выполняют миссию ранга C, которая заключается в патрулировании северной границы Конохи и защите её от врагов, неожиданно напавших на деревню.

Куноити из скрытой Деревни Замка Страны Ключа Ханарэ, которая по мнению Конохи была шпионкой. Она была схвачена АНБУ скрытого Листа; Иноити Яманака, пробравшись в сознание Ханарэ, узнал, что она видела Какаси в детстве.

Команда Конохомару просит Нэдзи рассказать историю про великие поступки Наруто. Но Нэдзи рассказывает о преследовании им, Кибой и Тэн-Тэн двух синоби Скрытого Облака, похитивших Хинату. Ребята в недоумении - ведь Наруто не имеет к этому никакого отношения! Но Нэдзи объясняет им, что Наруто поменял его жизненные взгляды, что является важной частью истории.

Наруто встречает призрака человека, ничего не помнящего о своём прошлом. Удзумаки узнаёт, что этот человек в данный момент лежит в коме в больнице. Вскоре призрак вспоминает, что он, будучи членом АНБУ, выследил Сабиру, предателя деревни, но проиграл ему в бою в битве и тот поджёг его дом. С помощью Наруто призраку удаётся вывести преступника на чистую воду.

Команде № 7 поручают задание вернуть сокровище сестры лорда феодала. При выполнении миссии Наруто и Саскэ были связаны грабителями особой «липучей» техникой, а Сакура похищена. Тем не менее героям удалось освободиться и завершить начатое.

Сикамару вспоминает миссию, которую поручили командам №7 и №10 тремя годами ранее. Целью было освобождение внучки старейшины одной из деревень. Во время миссии на Сикамару накладывают технику, из-за которой тот не может больше отдавать приказы, и его берут в плен. Но ребятам удаётся спасти товарища и завершить миссию.

Саскэ вспоминает о миссиях, порученных команде №7 тремя годами ранее. Саскэ и Какаси поручают отправится к границе страны Огня, а Наруто и Сакуре сопровождать Нахо - родственницу феодального Лорда в деревню Сидзумэ. По пути на вторых нападают разыскиваемые ниндзя с целью захватить Нахо; ребят берут в плен. Но позже их находит Саскэ. Освободив ребят, он побеждает главаря. Во время битвы противник вспоминает Итати Утиху, что напомнило юноше о его мести.

Дандзо становится Шестым Хокагэ. Получив письмо от Райкагэ, он даёт согласие на уничтожение Саскэ как синоби-отступника. Наруто и Сакура узнают о произошедшем, но по совету Какаси решают пока подождать и не действовать активно. В Коноху прибывают синоби из деревни Скрытого Облака. Тоби сообщает команде «Така» о разрушении Конохи и назначении Дандзо, Саскэ решает отправиться на Совет Кагэ дабы там убить нового Хокагэ. В этом их сопровождает белая половина Дзэцу.

Синоби Скрытого облака пытаются всеми силами добыть информацию о Саскэ. Дандзо поручает Корню АНБУ отыскать Кабуто, опасаясь, что тот знает о его связях с Оротимару. Наруто решает последовать за синоби Скрытого облака с целью встретиться и поговорить с Райкагэ, надеясь, что тот изменит своё мнение о Саскэ и перестанет считать его преступником. Какаси и Ямато соглашаются сопровождать Наруто.

Кагэ скрытых деревень отправляются к месту встречи пяти Кагэ. Наруто, Какаси и Ямато преследуют синоби Скрытого Облака; им удаётся нагнать группу во главе с Райкагэ. Команда «Така», а также белая часть Дзэцу, пытаются проникнуть в Страну Железа.

Наруто получает от Райкагэ отказ в помиловании Саскэ. Сам Саскэ и его команда, сидя в засаде, готовятся к нападению на Дандзо. Начинается совет Пяти Кагэ: между лидерами деревень сразу возникают разногласия. Тем не менее они соглашаются с тем, что для противостояния Акацуки необходимо создание военного альянса. Председатель собрания Мифунэ предлагает Дандзо на роль руководителя альянса.

Сакура, Сай, Сикамару понимают, что им самостоятельно необходимо захватить Саскэ, чтобы тот не стал причиной войны между деревнями. На Совете Кагэ один из сопроводителей Мидзукагэ, Ао, с помощью бякугана узнаёт, что Дандзо пересадил себе сяринган Сисуй Утихи, с помощью которого на собрании контролировал Мифунэ, и разоблачает его. В то же время в зале заседаний появляется Дзэцу и сообщает Кагэ, что в здании находится Саскэ. Тоби перемещается к Наруто, чтобы поговорить с ним.

Сразу после появления Тоби его окружают Ямато и Какаси: первый создаёт деревянную ловушку, а второй готовит на случай битвы Тидори. Однако Тоби утверждает, что не собирается сражаться, а только пришёл чтобы поговорить о Саскэ и Итати. Дандзо полностью теряет доверие других Кагэ. Райкагэ, а затем и Кадзэкагэ со своими помощниками отправляются чтобы сражаться с Саскэ. Младший Утиха при помощи Суйгэцу и Дзюго убивает несколько самураев, после чего готовится вступить в бой с Райкагэ.

Тоби рассказывает Наруто истинную правду об Итати. По его словам, проклятье клана Утиха в том, что цель их жизни — месть. Райкагэ лишается руки. Карин обнаруживает местонахождение Дандзо, а Гаара делает безуспешную попытку в последний раз переубедить Саскэ. Младший Утиха использует третью технику мангэкё сярингана — Сусаноо.

Наруто, Какаси и Ямато решают пока что никому не сообщать о рассказе Тоби-Мадары. Киллер Би, ранее спасшийся от Саскэ на глубине озера, решает на время покинуть своё селение. Саскэ, используя силу Сусаноо, обрушивает колонны здания, тем самым временно блокируя силы Облака и Песка. Суйгэцу и Дзюго чудом удаётся выжить. Карин находит Дандзо и показывает его местонахождение Саскэ.

Перенесённая Мадарой Карин излечивает Саскэ. Тоби рассказывает о своём плане «Глаз Луны»: он планирует воссоздать Десятихвостого монстра, собрав воедино всех бидзю, чтобы, стать его дзинтюрики и увеличив свою силу, создать гэндзюцу на весь мир для его контроля. Он предлагает Кагэ выдать ему двух оставшихся дзинтюрики, но лидеры деревень отказываются. Тоби объявляет о начале Четвёртой мировой войны синоби. Кагэ решают создать военный альянс стран.

Сакура признаётся Наруто в любви, однако тот сразу понимает неискренность слов девушки. После неудавшегося признания Сакура вместе с Кибой, Ли и Саем отправляется на поиски Саскэ. Кагэ окончательно формируют военный альянс, его руководителем избирается Эй (Четвёртый Райкагэ). Кисамэ находит Киллера Би и вступает с ним бой.

Ао продолжает преследовать Дандзо, но попадает в ловушку одного из подчинённых последнего, Фу: выбраться из неё он сумел лишь с помощью подоспевшей Мидзукагэ. Кисамэ продолжает бой с Киллером Би: во время него он сливается с Самэхадой, изматывая противника сражением в воде. Однако в последний момент Самэхада, которой настолько понравилась чакра дзинтюрики, отказывается повиноваться Хосигаки. В то же время на помощь подоспевает Райкагэ, и братья вдвоём обезглавливают пытавшегося произнести очередную технику Кисамэ.

Самураи ловят замаскировавшихся Суйгэцу и Дзюго. Сай, вопреки обещанию, рассказывает Наруто о том, что синоби Конохи решили сами расправиться с Саскэ, и что на это готова пойти даже Сакура. Гаара, Тэмари и Канкуро находят Какаси, Ямато, Наруто и Сая и рассказывают о произошедшем на Совете Кагэ. Тоби находит Дандзо, устраняет его подручных Фу и Торунэ и переносит к месту действия Саскэ и Карин. Саскэ готовится начать бой с Дандзо, и выясняется, что в правую руку Хокагэ имплантировано множество сяринганов.

Какаси решает остановить Сакуру, отправившись за ней вместе с клоном Сая. От нервного напряжения у Наруто начинается гипервентиляция лёгких, и он теряет сознание. Начинается бой между Саскэ и Дандзо. Дандзо подтверждает, что Итати уничтожил клан Утиха по приказу старейшин Конохи. Саскэ несколько раз безуспешно пытается убить Дандзо. Во время боя внезапно появляется Итати.

Итати оказывается иллюзией, созданной Саскэ. Сам Саскэ на время парализован печатью, наложенной на него Дандзо во время их столкновения. Карин раскрывает секрет дзюцу Дандзо — Идзанаги. После многочисленных атак у Дандзо на руке остаётся последний глаз. Противники атакуют друг друга.

Дандзо обнаруживает, что казавшийся открытым глаз является созданной Саскэ иллюзией. Утиха наносит ему удар с помощью Тидори, при этом серьёзно ранив Карин. Дандзо вспоминает о том, как он соперничал с Третьим Хокагэ, после чего активирует обратную Печать Четырёх Символов, пытаясь уничтожить всех в радиусе действия техники.

Дандзо умирает, так и не сумев убить Саскэ. Сакура вместе с Саем, Кибой и Ли отправляется на поиски Саскэ. Сакура, решившая разобраться с Утихой самостоятельно, усыпляет всех. Какаси продолжает погоню за Сакурой. Найдя Саскэ, Сакура заявляет, что покинула Коноху и готова присоединиться к команде «Така».

Наруто просыпается после обморока и застаёт около себя Ямато, который говорит, что им с Наруто нужно возвращаться в деревню, а с Саскэ разберётся Какаси. Наруто, прикинувшись спящим, дожидается пока Ямато засыпает и отправляется вслед за Какаси.

Саскэ пытается убить Сакуру, но Какаси отклоняет его атаку и вступает в бой со своим бывшим учеником. Неожиданно после использования Сусаноо Саскэ начинает слепнуть. Сакура исцеляет Карин, а потом нападает на ослабевшего Саскэ, который затем пытается убить её кунаем, но в последний миг появляется Наруто и спасает Сакуру.

Какаси продолжает атаковать Саскэ, но Наруто останавливает Какаси и вступает в схватку вместо него. После этого Наруто рассказывает Саскэ о том, что он также ненавидел Коноху долгое время.

Наруто заявляет о своём решении спасти Саскэ, но Утиха не оставляет мысли о мести за Итати и разрушении Конохи. Появляются Тоби и белая половина Дзэцу. Кунай, которым Сакура собиралась убить Саскэ, был ядовитым, и яд попал в Наруто через царапину. Саскэ и Тоби отступают. Саскэ просит Тоби пересадить ему глаза брата.

Члены АНБУ узнают о смерти Дандзо, т.к. пропадает печать молчания, ранее им поставленная на языки подчинённых. Какаси, Наруто, Сакура, Рок Ли, Киба и Сай возвращаются в Коноху, забирая с собой и Карин. Райкагэ и Киллер Би возвращаются в свою деревню. Вместе с ними туда тайно проникает Кисамэ, ранее подстроивший свою смерть в битве с Киллер Би с помощью Дзэцу.

Пять Великих стран, сформировав военный альянс синоби, начинают подготовку к войне. Деревня Песка узнаёт о смерти Дандзо. Наруто и остальные возвращаются в Коноху.

Ибики собирается допросить Карин. Какаси собираются утвердить в качестве Хокагэ, но приходит срочное известие — Цунадэ вышла из комы.

Цунадэ принимается за активную работу в качестве Хокагэ и созывает военный совет деревни. Тоби пересаживает Саскэ глаза Итати. Великая жаба предсказывает Наруто встречу с Восьмихвостым и юношей «с великой силой в глазах». Наруто получает ключ от печати, удерживающей Лиса в его теле.

Наруто поглощает ключ от печати, контролирующей Девятихвостого. Кабуто находит логово Акацуки и предлагает Тоби свою помощь. В обмен на призыв тел умерших ниндзя с помощью Эдо Тэнсэй и использование их в качестве военной силы, Тоби даёт согласие передать Кабуто Саскэ для использования в своих целях с условием, что он не будет приближаться к Саскэ до окончания Четвёртой мировой войны. Отряд Анко по следам Кабуто находит это же убежище.

Проходит совет военного альянса синоби, на котором принимается решение изолировать Наруто и Би с целью защиты их от Акацуки на острове в Стране Молнии. Цунадэ просит Райкагэ о том, чтобы Би научил Наруто контролю бидзю. Под видом суперсекретной миссии Цунадэ отправляет Наруто на остров вместе с командой сопровождения.

Наруто, Ямато, Гай и Аоба Ямасиро отправляются в порт, чтобы сесть на корабль до Скрытого Облака. Прибыв на место, они узнают, что моряки не хотят выходить в море из-за огромной рыбы-меч, призванной ещё в Третьей мировой войне синоби и не дающей плыть судам. В бою с ней они встречают Юсукэ, сына рыбака, погибшего при её отлове. Команда решает помочь ему отомстить. Вместе им удаётся поймать рыбину и отправить туда, откуда она была призвана.

Наруто и его команда останавливаются на острове где встречают Сакуру, Ино и Тёдзи которых послала Цунадэ за лечебными травами. Они сталкиваются с синоби из Бэнису, которые хотят продать эти травы, но они отказываются платить. Достав целебной грязи, торговцы попадают к гигантской ящерице. Наруто побеждает ящерицу и спасает торговцев. В знак благодарности торговцы отдают им целебные травы даром. Наруто направляется дальше в путь, а Сакура и ее команда возвращаются в Коноху.

Ямато рассказывает Наруто легенду о корабле призрак на котором живут мертвецы. Они сталкиваются с этим кораблем, но на борту никого нет кроме мальчика Хисяку которого встретил Наруто. Он рассказывает что вся команда этого корабля погибла от гигантского краба. Краб нападает на корабль, но Наруто и Хисяку побеждают его. Позже выясняется что Хисяку был приведением, а корабль-призрак существует.

На Наруто и его команду нападают пираты. Капитан пиратов забирает его повязку и готов убить его, однако Наруто спасает его команда. Попав под остров через пещеру на подводной лодке, сооруженной капитаном Ямато, Наруто находит тетрадь, в которой написано, что этот остров захватили эти же пираты и убили всех его жителей. Наруто клянется отомстить за них. Позже он побеждает всех пиратов и возвращает свою повязку.

Во время шторма на корабль нападает огромная птица и уносит в когтях Гая. Команда отправляется за ним и высаживается на острове, населённом животными призыва. Выясняется, что это результат работы учёных-генетиков, которые погибли от ими же созданного «идеального призываемого животного». После разгрома базы учёных монстр впал в спячку, но вот-вот должен пробудиться. Наруто и его спутникам предстоит отправить чудовище в небытие.

Гай вспоминает о том, как он узнал, что Рок Ли — гений Пьяного кулака.

Запасаясь провизией перед двухнедельным плаванием по «Пути молчания», Наруто принимает в подарок от незнакомца странный гриб. Позже он размножается и прорастает по всему кораблю, уничтожая всю провизию и воду во время плавания. Наруто и Гай от сильного голода съедают все грибы и начинают драку друг с другом, в ней побеждает Наруто. Но в итоге Наруто с помощью призыва достает еду из страны жаб и мстит высадившимся на корабле пиратам, во главе которых был тот самый торговец, который дал Наруто гриб, рассчитывавшим на легкую наживу умерших от голода героев.

Теневые клоны перестают слушаться Наруто, они берут его в плен и поднимают бунт на судне.

Сикамару и Тэн-Тэн отправляются на помощь к Наруто и его команде. Они попадают в туман, где образуются рифы и гигантский водоворот. С помощью Сикамару им удаётся выбраться из ловушки и победить бандитов, соорудивших её.

Нэдзи был назначен Хиаси командующим клана на передовой, что вызвало сомнения многих членов Клана. Тэн-Тэн организовывает девичник и приглашает Сакуру, Хинату и Ино, позже к ним присоединяются Цунадэ и Сидзунэ. В этом же ресторане организовывают мальчишник парни. Все они разговаривают о Наруто, мировой войне, вспоминают прошлое. Возвращаясь домой, Хината говорит Нэдзи, что хочет стать ещё сильнее и что только благодаря Наруто она достигла многого. Нэдзи отвечает, что она и так сильная, и он сам благодаря Наруто стал свободным. На следующий день, во время тренировки с Нэдзи, Хината говорит, что не имеет значения из какой кто ветви, и её отец сделал правильное решение, назначив Нэдзи командиром.

Наруто и его команда сталкиваются с бандитом Банной, который выдаёт себя за Наруто. Наруто побеждает Банну, но того выручает сообщник Игги, выдающий себя за охранника. Позже Банну захватывают наёмные ниндзя, и Игги не может спасти его. Он обращается за помощью к Наруто. Сначала тот ему отказывает, но позже приходит на подмогу, после того как видит, что они настоящие друзья, и они вместе побеждают наёмников и выручают Банну.

Конохамару хочет вступить в армию и отправиться на войну.

Куноити ищет ученика Дзирайи, чтобы тот дрался с девушкой и в случае победы женился на ней. Наруто убеждает девушку искать свою настоящую любовь.

Сино вспоминает о его составе в команде № 8.

Тэн-Тэн вспоминает о том, как она хотела стать похожей на Цунадэ.

Сая настиг творческий кризис, он уходит на отдых.

Вечный гэнин Косукэ рассказывает Сикамару, Тёдзи и Ино о том, как их отцы спасли ему жизнь.

Киба завидует Наруто, считая его сильнее себя. Киба просит Какаси о совместной тренировке, но взамен сэнсэй призывает псов-ниндзя. После нескольких неудачных попыток сражения с ними, Киба сдается и уходит с тренировки. Хината рассказывает, как Наруто, путем долгих тренировок, однажды смог превзойти рекорд Кибы в детской гонке. Киба решает брать пример с Наруто и побеждает призванных псов.

Цунадэ сообщает Какаси, что он возглавит объединенные войска пяти стран. После чего их чуть не убивает черепашка Гая с сообщением SOS. Позже Гай рассказывает Наруто как начиналось их соперничество с Какаси. Затем появляется Какаси, но Гай думает что он враг, замаскированный под Какаси и они начинают сражаться. Но потом всё разъясняется и Какаси возвращается в деревню, а Наруто, Гай и Ямато продолжают путь в страну Молнии.

Наруто и его спутники останавливаются на острове Скрытого Тумана, чтобы пополнить провизию. Акацути и Куроцути также прибывают на остров, где на них нападают синоби Тумана, которых возглавляет Гандзю. Гандзю ранит Акацути и то же самое хочет сделать с Куроцути, но её спасает Наруто. Тёдзиро прибывает на место битвы и останавливает синоби Гандзю и вынуждает их отступить. Наруто узнаёт от Тёдзиро причину нападения. 10 лет назад на Гандзю напали синоби Скрытой Скалы, однако его спасла женщина, пожертвовавшая своей жизнью.

Наруто и его спутники прибывают на остров в стране Молний. Перед островом на них нападает гигантский кальмар, но корабль спасает Киллер Би. Позже они заселяются в дом на самом острове. Наруто спешит начать тренировки, но Киллер Би отказывает ему в этом, заявляя, что приплыл на остров по поручению брата только для отдыха.

Мотои рассказывает Наруто как он дружил с Киллер Би,но после того как в него запечатали восьмихвосттого, Мотои хотел убить Би, но не смог. Наруто отлучается. Ямато и Мотои беспокоятся и идут к Наруто. На Мотои нападает кальмар, однако ему на помощь приходит Киллер Би. Мотои рассказывает ему правду, но Би говорит, что они всё равно остаются лучшими друзьями.

Наруто находит общий язык с Би, и тот соглашается его тренировать и научить контролировать силу Девятихвостого. Вновь подойдя к Водопаду Правды, Наруто побеждает свою тёмную сторону и переходит к следующей тренировке. Пройдя сквозь Водопад, Наруто, Би и Ямато попадают в Зал Очищения, где Наруто, находясь в трансе, попадает в глубину своего сознания и сталкивается с Девятихвостым. Наруто разрушает печать, сдерживающую Девятихвостого, и начинает с ним сражение.

Наруто, продолжая сражение с Девятихвостым, встречает свою мать Кусину Удзумаки, которую путает с истинной формой Девятихвостого, но всё разъясняется. Кусина повествует Наруто о своём трудном детстве, и о том, как она познакомилась с его отцом, Минато.

С помощью матери Наруто удаётся победить Лиса и, забрав часть его силы, овладеть Режимом Лиса. Кусина продолжает рассказывать историю, произошедшую 16 лет назад, — в тот самый день, когда родился Наруто, и Девятихвостый напал на Коноху.

Сначала Тоби для отвлечения Минато похищает новорождённого Наруто,а затем и Кусину. После извлечения из неё Девятихвостого, Тоби натравливает его на Коноху. Минато вступает в сражение с ним.

Тоби, потеряв контроль над Лисом, покидает поле боя. Четвёртый Хокагэ запечатывает одну половину чакры Девятихвостого в себя печатью Бога Смерти, а вторую — в Наруто, печатью Восьми Элементов. Кусина и Минато произносят последнее напутствие Наруто на будущую жизнь. Кусина благодарит Наруто и исчезает.

Наруто полностью подчиняет себе Девятихвостого. Он пробует использовать его чакру в Режиме Лиса и замечает, что, помимо Ямато и Киллер-Би, в комнате присутствует ещё один синоби. Кисамэ, до этого прятавшийся в Самехаде, выходит наружу и старается сбежать, открыв дверь Зала Очищения. Тем временем Майто Гай начинает тренировку перед водопадом. Он просит показаться свою внутренную сущность, а из водопада выскакивает Кисамэ. Гай успевает атаковать его и задержать, но Кисамэ удается уйти и здесь. Киллер-Би помогает Гаю догнать Кисамэ и начинается схватка, в которой победу одерживает Гай.

Гай одержав победу доставляет Кисамэ к остальным, где Аоба Ямасиро путём чтения мыслей извлекает из него информацию о том, что когда-то Мадара контролировал все действия Четвёртого Мидзукагэ, Ягуры. Дабы не допустить дальнейшей утечки информации Кисамэ совершает самоубийство: заключает себя в водяную тюрьму, где призванные акулы съедают его тело. В последний моменты своей жизни Кисамэ вспоминает свою первую встречу с Итати ещё когда он вступил в Акацуки. Гай тронутый преданностью Кисаме дает ему слово, что никогда не забудет его, даже если он и не вспомнит двух предыдущих встреч. После призванная акула из свитка уводит информацию о Наруто и Би и покидает остров.

Тоби отправляется в страну Дождя, чтобы забрать риннэган. Конан вспоминает прошлое: Нагато, Яхико, Дзирайю. Тоби довольно быстро находит ее, но Конан отказывается добровольно возвращать риннэган, мотивируя свой поступок верой в Наруто, которому доверился Нагато. Тоби рассказывает, благодаря кому возникла организация Акацуки, и что именно он — Тоби, — дал риннеган Нагато. Конан не верит его словам и уводит Тоби за город на огромное озеро, где начинает бой с разрушительной атаки.

Тоби падает в ловушку из 600 миллиардов взрывных печатей. Конан не дает ему переместиться и активирует печати. Происходит мощный взрыв. Обессиленная Конан понимает, что на эту технику ушло слишком много чакры, но главное — Мадара мертв. Однако, Тоби внезапно появляется из-за спины Конан и пронзает ее обломком: он сумел выжить с помощью техники Идзанаги.

Кагэ узнают о том что Акацуки обнаружили местонахождение Наруто и Би, к ним отправляются Ооноки, Акацути и Куроцути в качестве подкрепления. Тоби показывает Кабуто копию Хаширамы Сэнджу, заключённого в Статуй Демона, и армию из 100000 белых Дзэцу созданных Тоби с помощью чакры семи захваченных Бидзю. Кабуто и воскрешённый Дэйдара отправляются на остров чтобы захватить оставшихся двух дзинтюрики, но по пути на остров они сталкиваются с Ооноки и его помощниками и те начинают с ними сражение.

Дэйдара и Кабуто продолжают сражение с Оононки, Акацути и Куроцути. В ходе битвы Куроцути удаётся загнать Кабуто в ловушку. Ямато, Аоба и Мотои приходят к ним на подмогу. Аоба уже готов извлечь информацию с захваченого Кабуто, но тот застаёт его в расплох, покинув старое тело. В виде змей Кабуто захватывает Ямато в плен и отправив Дэйдару обратно в загробный мир, покидает остров. Вернувшись в логово, Кабуто объясняет Тоби, что хочет использовать ДНК Ямато для усиления армии Дзэцу.

Удзумаки Наруто, Киллер Би, Аоба и Мотои возвращаются в деревню скрытого Облака, вместе с Цутикагэ, который несёт Остров-черепаху по воздуху, Куроцути и Акацути. Совет Кагэ образовывает союзные войска синоби, во главе которых стоят: правая рука Райкагэ — Даруи, Кицути из скрытых скал, Какаси Хатакэ, Мифунэ, Даймё страны Железа, и Кадзэкагэ Гаара. Всем синоби раздаются протекторы Альянса, на котором изображен кандзи «Синоби». Якуси Кабуто начинает операцию по усилению армии Дзэцу, используя клетки захваченного ранее Ямато.

Наруто, будучи учеником Академии, ведёт себя вызывающе. Жители боятся и ненавидят его — ведь в нём запечатан Кюби — монстр, почти разрушивший деревню. Наруто пытается узнать у Третьего Хокагэ, который даёт ему денег на карманные расходы, кем были его родители, но тот молчит, помня о клятве Четвёртому Хокагэ, отцу мальчика. В Академии Наруто знакомится, а после и сражается, с Саскэ, откуда и берёт начало их вражда.

Наруто, Саскэ и Сакура принимают участие в экзамене на звания тюнина и в первой же битве им приходится сражаться с Оротимару.

Саскэ вступает в бой с Гаарой. Ему на помощь приходят Наруто и Сакура. Сакуру берут в заложники, но Наруто, не собираясь проигрывать, призывает Гамабунту для боя с Сюкаку, которого освободил Гаара. Действующие члены Акацуки, Утиха Итати и Хосигаки Кисамэ, появляются в окрестностях деревни Скрытого Листа, чтобы захватить Наруто, но в их планы вмешивается один из трёх легендарных Саннинов - Дзирайя.

Битва Наруто и Саскэ в долине Завершения.

В армии Союзных Сил начинается конфликт: несмотря на единство всех перед лицом опасности, у синоби из разных деревень остается неприязнь друг к другу. Гаара произносит пламенную речь, краткий смысл которой состоит в следующем — им следует забыть прошлое, ведь в прошлом он сам был машиной для убийств, но его спас Наруто, которому сейчас грозит гибель, и которого необходимо защитить. Синоби различных селений вдохновляются речью, просят друг у друга прощения и вместе выдвигаются на войну. Тоби и Кабуто начинают действовать.

Отряд Канкуро встречается с диверсионным отрядом, в состав которого входят Сасори, Дэйдара и другие воскрешенные синоби. Начинается битва. 1-ый отряд отделяется от 4-го и идёт по своему пути, а тем временем Сай сталкивается со своим названным братом Сином, с которым ему придётся сразиться.

Сай вспоминает о том как он и Син были братьями. Отряд Канкуро побеждает Сасори и Сина, а Дэйдару захватывают в плен.

Тоби приказывает Кабуто рассказать ему всю правду об Эдо Тэнсэй, и тот рассказывает. Наруто с помощью Киллера Би начинает тренировку своих новых способностей.

Полк Какаси вступает в бой с ниндзя, в числе которых состоят Хаку, Момоти Дзабудза, Гари и Пакура. В самый разгар боя с помощью Эдо Тэнсэй призывается последнее поколение Семи меченосцев Тумана.

Суйгэцу и Дзюго выбираются из тюрьмы. Полк Какаси продолжает сражение с воскрешёнными синоби. Хаку и Дзабудзу удаётся победить. Второй отряд продолжает сражение с клонами Дзэцу. Один из таких клонов копирует чакру Нэдзи. Четвёртый отряд сталкивается со Вторым Цутикагэ Му.

Нара Сикаку основывает мудрый план противостояния армии мертвецов Эдо Тэнсэй. Полк Даруи готовится принять бой против Какудзу, Асумы, Хидзаси, Дана и братьев Кинкаку и Гинкаку. Гаара готовится вступить в бой против четвёрки воскресших Кагэ: его отец, Четвёртый Кадзэкагэ, замечает его. Кицути и его дивизия продолжают сражения против Дзэцу.

Чёрный Дзэцу готовится к нападению на укрытие Даймё. Ооноки и Гаара решают вступить в бой против воскресших Кагэ. Отряд Мифунэ пересекается с Хандзо, Тиё, Кимимаро и Тюкити. Даруи начинает бой против Кинкаку и Гинкаку. Дан, Асума, Какудзу и армия Дзэцу атакует берег, охраняемый первой дивизией. Хидзаси сражается против своего брата. Мэй и Тёдзиро транспортируют Даймё.

Даруи вступает в бой против братьев Кинкаку и Гинкаку. Во время боя братья, используя сокровища Рикудо Сэннина, запечатывают подчинённых Даруи: Самуи и Ацуи. Даруи вводит братьев в заблуждение и запечатывает Гинкаку. Разъяренный Кинкаку использует чакру Девятихвостого и атакует Даруи.

Наруто продолжает изучать «Шар Хвостатых» при помощи Киллер Би, но во время тренировки Наруто почувствовал чакру Девятихвостого в Кинкаку. Ино, Сикамару и Тёдзи помогают Даруи запечатать Кинкаку с помощью Янтарного кувшина очищения. После этого они готовятся вступить в бой против Асумы и Какудзу.

Эпизод, посвященный выходу нового фильма.

Мифунэ начинает сражение с Хандзо, а Кимимару и Тиё против самураев. После долгих воспоминаний о старом сражении с Мифунэ, Хандзо сдаётся, и его запечатывают.

Наруто догадывается, что от него что-то скрывают, и сбегает с тренировок. Его останавливает отряд во главе с Сиби — отцом Сино. Сбежав от них, Наруто замечает письмо от учителя Ируки, скрытое в своей налобной повязке. Киллер Би даёт Ируке обещание, что будет защищать Наруто до конца, и отправляется вслед за ним. Вместе они пробивают барьер и покидают остров.

Наруто и Би продолжают движение; Четвёртый Райкагэ и Цунадэ выдвигаются навстречу, чтобы остановить их. Тоби вступает в бой с объединенными силами синоби и призывает гигантскую статую — контейнер для чакры захваченных бидзю. Используя силу этого голема, ему удается похитить Янтарный Кувшин Очищения и Кровавую Тыкву, после чего Тоби отступает. Кабуто частично отменяет Эдо Тэнсэй.

Девятихвостый лис пытается уговорить Наруто работать вместе, чтобы Удзумаки отдал свое тело лису. Кюби не удаётся потушить веру Наруто. Герой Конохи продолжает идти дальше.

В медицинском лагере армии синоби начинаются загадочные убийства. Нэдзи Хюга падает от усталости на посту, его отправляют в лагерь медиков. Оказывается, что до медицинского отряда добрался не настоящий Нэдзи, а клон Дзэцу, скопировавший его облик по поглощённой чакре. Сакура раскрывает обман и сообщает о новом враге. Штаб-квартира войск регистрирует убийства в разных частях армии. В лесу вдали от поля боя появляются воскрешённые Итати и Нагато.

Киба, Сино и Хината находят убежище Белого Дзэцу. К ним на помощь приходят два синоби из запечатывающего отряда, после чего оказывается, что в убежище находятся взрывные свитки. После взрыва два синоби гибнут и троица выясняет, что один из их группы является точной копией, созданной Белым Дзэцу.

Благодаря Белому Дзэцу, Дэйдара смог сломать печать и вырваться на свободу. Его цель — убить Саскэ, использовав Супер Совершенное Оружие. Часть Пятой Дивизии, во главе с Мифунэ, пришедшие на помощь диверсионному отряду, должны снова запечатать Дэйдару.

Серия повествует о том, что творится в Конохе во время войны. Когда все воюют (в основном молодые мужчины), в деревне остаются женщины и гэнины. Был создан совет объединенных мам (жены ниндзя). Конохамару очень хочет помочь деревне, защитить её и поэтому очень зол, что его не взяли на войну. Однако он понимает, что защищать деревню от мародеров тоже важно. И вот такой момент настал — на деревню нападают сумоисты, но мамы дают им достойный отпор, а Конохомару добивает их, используя расэнган.

Путь Наруто и Би преграждают Райкагэ и Цунадэ. Райкагэ решает убить Наруто, чтобы тот не попал в руки врага. В последний момент Би спасает Наруто. Райкагэ вспоминает то, как начиналось их партнёрство с Би, историю запечатывания в нем Восьмихвостого и их встречу с Минато на поле боя.

Цунадэ встает на сторону Наруто и Би. Наруто, как и его отец, единственный, кто смог увернуться от атаки Райкагэ. Райкагэ понимает, что только Наруто сможет решить исход войны, и отпускает его на поле боя. Тем временем, Тоби модифицировал тела бывших Дзинтюрики. Теперь они новые Шесть Путей Пэйна, с теми же глазами, что и у Тоби.

Отряд Какаси продолжает битву с Семью Мечниками Тумана. На них нападает Акэбино Дзинин и Гари. Запечатывающей команды нет поблизости, поэтому Сай должен освоить сложную технику запечатывания, которой его обучали в Корне.

В прошлом Пакура была героем своей деревни. Чтобы сгладить разгоравшийся конфликт с Деревней, Скрытой в Тумане, Деревня, Скрытая в Песках пожертвовала Пакурой. Она хочет отомстить Деревне, Скрытой в Тумане, но встреча со своей бывшей ученицей поворачивает всё вспять.

Серия переносит нас в прошлое, когда Цунадэ была заядлым игроком. Райкагэ оказался на миссии близ города, где находилась Цунадэ. Во время выполнения миссии, Райкагэ со своими подчиненными оказались под действием техники врага. Один из его подчиненных погиб, а другой оказался в предсмертном состоянии. Вылечить его под силу только Цунадэ.

Райкагэ раскрывает подробности миссии, после чего Цунадэ смогла понять суть техники врага. Оказывается, Райкагэ тоже был поражен техникой. Сидзунэ принимается за лечение и объясняет причины, по которым вместо Цунадэ лечение начала она.

На Какаси напали два Мечника Тумана, уничтожившие до этого множество синоби и ранившие Ран. Отряды были рассредоточены, поэтому Какаси вступил в бой с двумя противниками один. На помощь ему приходит Гай.

В этой серии на отряд Юруи нападает одна из семи великих мечников — Амэюри Ринго. Молнии, испускаемые Амэюри были замечены Какаси и Гаем. Они поспешили на помощь.

Серия показывает события, произошедшие до войны. Наруто, Сакура, Сай и Ямато отправились на миссию в деревню, граничащую со страной Огня. В итоге выяснилось, что за событиями, произошедшими в деревне, стоит Кабуто, который в это время осваивал Эдо Тэнсэй.

Кабуто сбегает, а Наруто, Сакура, Сай и Ямато, собираются организовать погоню за ним, но перед этим отправляются в соседнюю деревню и узнают о сокровище, за которым охотится Кабуто.

Отступление Кабуто было диверсией, и сам он выжидал удобного момента, чтобы напасть на Наруто. Змеи, которыми его отравил Кабуто, поглощали чакру Девятихвостого. Благодаря Мине, Наруто освободился, но змеи поглотили достаточно чакры и вместе превратились в неполноценную форму Девятихвостого с 4 хвостами.

Девятихвостый начал разрушать город. Пока Ямато и другие синоби спасают местных жителей, Кабуто дожидается удобного момента и похищает Наруто.

Дети спасли своего учителя, отдав последние два «звука», которых не хватало для активации «Щебета». Наруто освободился, но «Щебет» был активирован. Ямато, Какаси и другие синоби вступили в схватку с Кабуто, а Наруто бился с Девятихвостым. Девятихвостый провалился в «Щебет» и получил огромную силу.

Наруто пытается противостоять симбиоту, используя Расэнсюрикэн, однако его попытка обращается провалом. Наруто получает силу от Девятихвостого и пытается контролировать её. Сначала чакра Лиса достаточно стабильна, но затем Наруто временно теряет контроль и восстанавливает снова. Земля вокруг «Щебета» разрушается, Наруто одолевает демона, который рассыпается в прах — змеи-симбиоты слишком быстро состарились. Докку и Сисэру останавливают действие «Щебета» и признаются друг другу в любви. Кабуто отменяет свою технику и сбегает.

Кагэ пропускают Наруто и Би, и те готовы вступить в бой. Сакура и Сидзунэ проводят вскрытие Дзэцу и понимают, что его ДНК идентично ДНК Первого Хокагэ и Ямато. А тем временем воскресшие Кагэ наступают на отряд Гаары. Отец Гаары замечает его и спрашивает, где находится Сюкаку. Гаара говорит, что Сюкаку уже давно нет, и сам он уже не тот Дзинтюрики, которого он создал.

В первой битве четвёртого отряда с четырьмя Кагэ Гаара побеждает Четвёртого Кадзэкагэ — своего отца, способного управлять золотым песком. Гаара узнает правду о своём прошлом.

Итати и Нагато встречают Наруто и Би, и они понимают, как Наруто изменился после их смерти. Они не управляют собой и атакуют, предупреждая Дзинтюрики о своих атаках. Итати спрашивает у Наруто, что случилось с Саскэ, а тот отвечает, что он хочет разрушить Коноху и отомстить за клан Утиха, не разделяя интересов Итати. Нагато использует технику призыва и начинает принимать свой прежний облик. Итати, благодаря Мангэкё сярингану и сярингану Сисуя Утихи, освобождается от техники Эдо Тэнсэй и действует самостоятельно.

В последний момент Итати спасает Наруто и Би с помощью Сусано. Нагато использует одну из своих самых мощных техник — Тибаку Тэнсэй. Наруто, Итати и Би использовали свои сильнейшие дальние техники: Наруто — Расэнсюрикэн, Итати — Ясака но Магатама, Би — Бомбу хвостатого, и дзюцу Нагато перестало действовать. Итати протыкает Нагато мечём Тоцука и запечатывает его. Он решает самостоятельно противостоять Эдо Тэнсэй, а Наруто и Би поручает разобраться с Тоби.

Воскрешённые Кагэ начинают атаковать отряд. Благодаря клону Наруто, Второй Цутикагэ был запечатан. Четвертый отряд, Гаара и Ооноки начинают битву против Второго Мидзукагэ. Второй Мидзукаге Монуми призывает гигантского моллюска Охамагури, который мог создавать иллюзии. Третьему Цутикагэ удается победить моллюска, а Мидзукагэ готов использовать новую технику. Тем временем клон Наруто направляется к отряду во главе с Тэмари, чтобы одолеть Третьего Райкагэ.

Третий Райкагэ оказался непобедим для синоби Стихии Ветра, возглавляемых Тэмари. Им на помощь приходит клон Наруто. К нему присоединяется Додаи, синоби-связист, использующий Стихию Резины. Через Додая Наруто связывается с Восьмихвостым, чтобы узнать откуда у Райкагэ шрам на груди. Благодаря Восьмихвостому Наруто понимает, что его защиту можно пробить лишь собственной атакой Третьего Райкагэ — сильнейшим ниндзюцу «Четыре пальца адской руки». Третьего Райкагэ удается запечатать.

Из-за техники «Паровой тиран» Гааре не удаётся с первой попытки запечатать Второго Мидзукагэ. С помощью золотого песка своего отца Гааре удается противостоять Мидзукагэ. Монуми удается запечатать, а Кабуто решает, что в «игру» должна вступить Четвёрка Звука.

Четвёрка Звука начинает атаковать. Как и в прошлом, Сикамару сражается с Таюей, Киба с Саконом и Уконом, Тёдзи с Дзиробо, а Нэдзи с Кидомару. Зная их способности, ребята побеждают Четвёрку. Но Наруто замечает поток тёмной энергии, и синоби пропадают вместе с Четвёркой Звука.

Техника перемещения в преисподнюю — самая мощная техника Четвёрки Звука. Заманив туда синоби Конохи, Сикамару думает над стратегией. Кабуто понимает, что Четвёрка активировала технику и их души перенеслись в барьер, который нельзя уничтожить и там Таюя, Сакон, Дзиробо и Кидомару бессмертны. Ребята разделяются и постепенно начинают атаковать. А Сакон рассказывает им секрет барьера — даже если они умрут, барьер не сломается.

Сила Четвёрки Звука возросла. Наруто пытается найти барьер и помочь Сикамару и остальным. Четвёрка не видит смысла отпускать их не отомстив. Но вскоре Наруто разрушает барьер и убивает Четвёрку, возвращая души друзей обратно в тела. Кабуто готовится к очередному призыву.

Во время битвы Хината спасает Нэдзи и вспоминает то время когда он защищал её.

Из-за того, что во время войны погибло много элитных синоби, Кабуто хочет пополнить свою коллекцию трупов и для этого он призывает дзёнина Конохи Гэкко Хаятэ. Рассказывая ему что произошло после его смерти, Якуси отправляет его и ещё двух воскрешенных на захват свитков с телами элитных синоби. Нападая на лагерь медиков, им с успехом удается заполучить свитки, но там же Хаятэ встречает своего бывшего товарища Удзуки Югао. Для возвращения свитков медики собирают отряд и Югао, как бывшая АНБУ, должна идти с ними, но она отказывается, говоря, что когда-то Хаятэ был ее возлюбленным.

Отряд медиков догоняет группу Хаятэ. С трудом им удается запечатать двоих, но Гэкко сбегает. Ёкадзе и Ио ранены, и Сакура не может их оставить. Югао рассказывает Сакуре, что случилось с ней после смерти Хаятэ и что она больше не может держать меч. Харуно отправляется за Гэкко сама. Во время боя Югао в последний момент спасает Сакуру, сумев снова взять в руки меч. Харуно убегает за запечатывающим отрядом, а Удзуки начинает сражение с Гэкко. Внезапно Кабуто берет контроль над Хаятэ, но тому силой воли удается перенаправить удар в дерево. Прибывший отряд запечатывает Хаятэ.

В лесу Наруто сталкивается с отрядом, сражающимся с самураем Татэваки. Он узнает Наруто и спрашивает что случилось «с теми двумя». Три года назад команду Сикамару вместе Наруто послали на задание по похищению лорда Су. По плану Тёдзи должен принять участие в соревновании по поеданию еды и занять второе место, а Наруто занять место юного лорда. В итоге план удается и лорд Су получает письмо от своего отца. А Дэйдара и Сасори получают миссию о войне.

Команда Сикамару успешно выводят лорда Су из дворца. Тем временем в замке Наруто не очень удачно притворяется принцем и вскоре обман раскрывается. Лорд Су просит показать ему город и во время экскурсии тот сбегает. В этот момент на дворец нападают Сасори и Дэйдара. Ребята выводят лорда Су и принцессу Тиё из города, а Татэваки в бою с Сасори погибает. Наруто рассказывает Татэваки, что им удалось добраться до родины Су и с ним и принцессой все хорошо, после чего тот возвращается в Загробный мир.

Серия возвращает нас в прошлое, до разрушения Конохи. У всех выходной. Наруто «загибается» от скуки и одиночества, и тогда Рок Ли приглашает всех в баню. Наруто внезапно вспоминает Саскэ, но Нэдзи кажется, что тот хочет подсмотреть за девушками. Наруто уже хотел подсмотреть, как вдруг над женской раздевалкой обваливается крыша вместе с Рок Ли. Парни врываются к девчонкам, но Ли успевает сбежать. Ино готовится учинить расправу над Ли, но Наруто защищает его. Сакура замечает, что к полотенцу Наруто прицепился ее лифчик и избивает его. Ли, зная как одиноко Удзумаки, приглашает к нему парней. Повеселившись, ребята расходятся по домам. А в это время Тоби говорит, что готов использовать временное Цукиёми.

На поле битвы Гай и Рок Ли встречают старика Тена, величайшего мастера тайдзюцу. Ли вспоминает как в свое время хотел обучиться секретной технике мастера Тена «Бог-дракон Конохи». Тогда считавшийся погибшим мастер Тен отказался обучить Ли своей технике, потому что тот был неспособен использовать ниндзюцу и гендзюцу. Когда уже во время войны мастер Тен вновь использовал эту технику на Ли, тот развеял ее «Одиночным первичным лотосом». Перед тем как уйти в Загробный мир, мастер Тен рассказывает о своем ученике, как и Ли, не имеющим возможности использовать техники, который погиб из-за этой самой слабости.

На побережье команда Сикамару встречает мальчика, управляющего дождем. В медчасти Сакура встречает такого же ребёнка, только управляющего снегом. А в лесу Киба видит такого же, управляющего молнией. Ребята вспоминают, как ещё детьми они встретили мальчика Ёту, способного управлять погодой. Тем временем Наруто, спешащий к полю боя, видит в разных местах беспричинные дождь, снег и грозу.

Наруто встречает ещё одного Ёту, управляющего ветром. Удзумаки вспоминает, как они с Кибой познакомились и подружились с Ётой. Тогда во время игры ребята поссорились и Ёта убежал. Дети побежали за ним, но мальчика уже схватили АНБУ.

Наруто говорит всем, что все четыре Ёты — Белые Дзэцу. Ребята решают спасти Ёту и не без труда им это удается. При попытке перейти реку, Ёта ценой своей жизни спасает друзей, но сам погибает и заставляет всех забыть о нем. Вдруг во время боя Наруто слышит голос Ёты у себя в голове, и через связь с остальными он рассказывает, что на момент знакомства был уже мертв. В детстве он умер от болезни, но его воскресил Оротимару и оставил возле деревни для опытов. Ёта говорит, что счастлив и просит его не забывать, после чего уничтожает клона и возвращается в Загробный мир.

Кабуто выпускает на поле боя воскрешённого телохранителя Дандзо — Торунэ. Торунэ призывает множество синоби низкого ранга из разных стран, которые были воскрешены Оротимару и Кабуто по ошибке вместо великих синоби, рядом с которыми они погибли. Цель этого отряда — вернуть обратно запечатанных воинов. Союзным войскам удаётся обезвредить всех, кроме Торунэ.

Торунэ, скрывшись с поля боя, активирует запретную технику Ядовитого Сосуда на трупах убитых на войне, чтобы заразить всю местность ядом своих насекомых. Сино Абурамэ находит его. Сино и Торунэ вспоминают, как были хорошо знакомы в детстве до того, как Торунэ вызвался пойти в Корень АНБУ вместо Сино. Один из клонов Наруто помогает Сино победить Торунэ и снять технику.

Якуси Кабуто возрождает Фукаи — бывшего Дзинтюрики Восьмихвостого предварительно вместив в него часть чакры Восьмихвостого для борьбы с его преемником Киллером Би. Помимо него, Фукаи встречает Мотои и извиняется за смерть его отца. Затем Фукаи рассказывает Би, как именно он умер. Под контролем Кабуто, Би входит во вторую форму Хатиби но Коромо и начинает бой. Сначала Би приходится спасаться бегством, но Мотои спасает его, однако сам едва не погибает. Видя своего друга в беде, Би вновь начинает сражение с Фукаи. Фукаи, удивлённый, что у Би есть друзья находит мир в себе и его душа освобождается.

Где-то в лесу рядом с полем боя, Пятая Дивизия во главе с Мифунэ противостоит Кимимаро и старушке Тиё, которых воскресил Кабуто против Альянса синоби. Канкуро изъявляет желание сразиться с Тиё один на один. Та, в свою очередь, увидев кукольное тело Сасори, обращается к прошлому.

Штаб получает информацию о том, что Омои оставил свой пост на поле боя, и командиры подозревают его в дезертирстве. Однако оказывается, что Омои отбыл для защиты семи синоби-подростков из своей деревни, попавших в окружение в странной долине с красной почвой.

Клоны Наруто успешно прибывают во все ключевые места сражений, боевой дух армии поднялся, а преимущество в войне перешло к Альянсу. В это время клон Второго Цутикагэ Му призывает гроб, из которого выходит новый враг. Когда они обнаруживают себя, становится ясно, что на поле боя вышел истинный Утиха Мадара, который также был воскрешён, а человек в маске — самозванец.

Утиха Мадара начинает сражение с союзной армией синоби и с лёгкостью побеждает множество противников даже без использования ниндзюцу. Огненные техники Мадары имеют невиданную силу. После атаки клона Наруто Мадара создаёт Сусано. После совместной операции Ооноки и Гаары Мадара оказывается уязвим для атак, но поглощает Расэнсюрикэн Наруто при помощи Риннэгана. Кабуто через Му поддерживает связь с Мадарой и выражает сильный интерес к его возможностям. Мадара уничтожает большую часть Четвёртой Дивизии синоби с помощью двух гигантских метеоритов. Третий Цутикагэ, сумевший остановить первый из них в воздухе при поддержке Гаары, сильно ранен, все выжившие пребывают в шоке. Мадара призывает лес гигантских деревьев — техника, которой владел в его времена только Сэндзю Хаширама.

Девятихвостый Лис даёт клону Наруто силу, чтобы остановить технику Древесного Буйства Мадары. Пять Кагэ собираются воедино, и Ооноки объявляет, что готов сразиться с Мадарой за будущее мира синоби. Кагэ совместными усилиями противостоят Мадаре и приказывают Наруто победить ложного Мадару, в то время как они расправятся с настоящим. Наруто и Киллер Би в лесу наконец встречаются с Тоби и подвластными ему Дзинтюрики.

Наруто и Киллер Би встречают Тоби и его Шесть Путей, которые представляют собой Дзинтюрики. Наруто замечает среди них Утакату — Дзинтюрики Шестихвостого, и понимает, что он мертв. Утаката рассказывает, что после того, как они разошлись, на него напал Пэйн и убил его. Наруто и Би вступают в битву с Дзинтюрики. Наруто спрашивает у Тоби, кто же он на самом деле и тот говорит, чтобы это узнать ему надо это заслужить.

Сражаться с Дзинтюрики становится всё сложнее и сложнее: у них общее поле зрения из-за Риннэгана и достать их оказывается очень сложной задачей. Постепенно воскрешённые Дзинтюрики переходят в полную форму Бидзю. Тоби почти удаётся достать Наруто, но Хатакэ Какаси и Майто Гай прибывают вовремя и спасают его.

Утиха Саскэ, испробовав на деле Вечный Мангэкё сяринган и убив Белого Дзэцу, сбегает из убежища. Суйгэцу и Дзюго направляются в бывшее убежище Оротимару. Дзинтюрики становятся всё сильнее, переходя один за другим в режим Бидзю. Из-за этого они начинают выходить из-под контроля Тоби, но продолжают атаковать. Наруто удаётся попасть в сознание Четырёххвостого. Познакомившись с Четырёххвостым Сон Гоку, Наруто собирается освободить его из-под контроля Тоби.

Девятихвостый вспоминает, как долго он шел к тому, чтобы выбраться из Наруто.

Девятихвостый вспоминает, как еще перед прибытием на поле боя попытался объяснить Наруто, что всю ненависть, как и войну ему не остановить. В ответ Наруто отмахивается от Курамы, говоря, что для начала ему нужно покончить с войной. Тоби понимает где Наруто и хочет затащить их с Сон Гоку в статую Гэдо Мадзо. С помощью теневых клонов Наруто удается выбраться наружу. Обнаружив стержень на шее Сона, он пытается вытащить его с помощью чакры Девятихвостого, но Тоби связывает его цепями чакры. Один из клонов Наруто остался внутри Сон Гоку и с помощью Режима Отшельника им вдвоем удается вытащить стержень.

Гэдо Мадзо поглощает Сон Гоку. Наруто и Курама объединяются и Удзумаки полностью перевоплощается в Бидзю. Наруто находит все стержни, но Бидзю создают огромную Бомбу Хвостатых, однако Наруто удается ее отразить той же атакой. Добравшись до всех приемников чакры, Наруто и Курама попадают в общее подсознание всех Бидзю и их Дзинтюрики. Оказалось, что перед тем как исчезнуть Сон Гоку рассказал остальным Бидзю о том, как он проникся уважением к Удзумаки. Хвостатые признают силу Наруто и считают, что именно он должен их повести, как им когда-то завещал Рикудо Сэннин.

Теперь остался только Тоби – все Бидзю были снова помещены внутрь Гэдо Мадзо. Все отряды Альянса добивают врага – Белых Дзэцу и, спешат на помощь к Наруто и Би.

Карин прикидывается дурочкой, отвлекая внимание наблюдателей, чтобы сбежать. Саскэ встречает на своём пути нескольких Белых Дзэцу. Суйгэцу и Дзюго обнаруживают скрытую комнату в бывшем убежище Оротимару. Там они находят свиток, который, по словам Суйгэцу, может сильно повлиять на исход войны.

Пятеро Каге продолжают сражаться с Утихой Мадарой, который показывает новые техники древесного стиля. Так же в ходе битвы выясняется,что у Мадары есть пересаженные клетки Первого Хокагэ. Тем временем Утиха Саскэ, заметив воскрешённого Утиху Итати, начинает следовать за ним и затевает разговор.

Битва Кагэ против Мадары продолжается. Итати и Саскэ добираются до логова Кабуто. Итати намеревается заставить Кабуто остановить Эдо Тэнсэй, но тот говорит, что ему это не удастся – у этой техники нет слабых мест. И если убить Кабуто,то Эдо Тэнсэй не прервётся. Итати и Саскэ собираются начать сражение с Кабуто, чтобы захватить его и с помощью силы Сярингана отменить Эдо Тэнсэй.

Кабуто защищает своё зрение, дабы избежать действия Сяринганов братьев Утих, и начинает битву, направив в братьев множество змей. Итати и Саскэ уклоняются от змей, и используют свои Сусаноо для атаки. Кабуто хвалит Саскэ за то, что он собрал свою команду Змей, дабы использовать способности Суйгэцу, Карин и Дзюго, говоря что тот, кто сам не обладает способностями, может позаимствовать их у других. Кабуто рассказывает о том, как исследования проклятой печати привели Оротимару в Священную Пещеру Змей. Оротимару хотел заполучить силу Мудреца, однако его тело-носитель отвергало природную силу, и только Кабуто удалось обучиться у Белой Змеи Отшельника искусству Мудреца. Саскэ утверждает, что узнал многое о змеях, для того, чтобы победить Оротимару, однако Кабуто говорит, что достиг больших успехов, и отныне он не змея, а дракон. Кабуто снова атакует, блокируя органы зрения и слуха Утих. Итати спрашивает у Саскэ, помнит ли он, как однажды они вместе охотились на Иносиси, огромного кабана, Саскэ говорит что помнит, и вместе они повторяют ту самую охоту, в результате, Кабуто теряет один из своих рогов. Тем временем Пять Кагэ сражаются против Мадары, который создал двадцать пять клонов, которых усилил Сусаноо.

Кабуто удивлен, что теперь Саскэ объединился с братом, несмотря на ненависть, которую он испытывал в прошлом. В попытке привлечь Саскэ на свою сторону, Кабуто утверждает, что у них одна цель: уничтожение Конохи, на что Саскэ отвечает, что их цели не одно и то же. Вспоминая свое ппрошлое, Кабуто отмечает, что он и Итати оба работали на Коноху, но взамен получили лишь позор и презрение. На что Итати отвечает, что несмотря на темное прошлое, он все ещё синоби из Конохи. Итати рассказывает Саскэ о технике, которая схожа с Идзанаги — Идзанами, однако её суть в выборе судьбы того, кто попадает под действие техники, именно с помощью неё Итати собираеться остановить действие Эдо Тэнсэй. Не дожидаясь окончания беседы братьев, Кабуто нападает на них используя Силу Мудреца, и оживляет скалы, заставляя их атаковать братьев. Итати подставляется под удар, защищая Саскэ с помощью Сусаноо. Кабуто воспользовавшись моментом, нападает на Итати, с целью возвращения контроля над ним, однако Саскэ использует для защиты Аматэрасу, окружая пламенем себя и брата. Кабуто высмеивает имя Утих, говоря, что по сравнению с Силой Мудреца, сила глаз Утиха, ничто. Саскэ кричит на Кабуто, однако Итати останавливает его, говоря, что он узнаёт в Кабуто себя самого в прошлом. Кабуто вспоминает о том, как в детстве его раненным нашла Матушка, и вылечив отвела в приют, где он и получил имя Кабуто, а также очки, которые дала ему Матушка, поняв, что у него плохое зрение.

Кабуто вспоминает свою первую встречу с Оротимару, когда однажды он и другие дети из приюта помогали раненым синоби. Оротимару сказал Кабуто, что у него есть потенциал стать превосходным синоби, однако последний сказал, что не заинтересован в этом. Той же ночью, Дандзо шантажирует Ноно шпионской миссией в Селении Скрытом в Камне, а также говорит, что нужны дети в корень АНБУ, взамен на финансирование приюта. Кабуто соглашается вступить в корень, и после большую часть жизни проводит в путешествиях между Пятью Великими Странами, добывая информацию. Однажды, во время миссии в Селении Скрытом в Камне, на Кабуто нападает вражеский синоби. Кабуто смертельно ранит нападавшего, и с ужасом узнает, что это Ноно. Кабуто пытается вылечить её, однако она не узнает его, повергая Кабуто в шок, и умирает. Кабуто скрывается и обдумывает произошедшее, в то время как к нему подходит Оротимару. Он приводит Кабуто в свою лабораторию, с целью рассказать о том, что, Корень планировал обоюдное уничтожение и Кабуто, и Ноно, поскольку они оба были высококлассными шпионами и могли представлять угрозу, но, как и предполагал Оротимару, Кабуто смог ликвидировать угрозу. Оротимару предлагает Кабуто стать его правой рукой и помогать в его исследованиях. Позже, когда Саскэ убивает Оротимару, Кабуто использует кровь Саннина, чтобы превзойти его, и найти «истинного себя».

Продолжается битва братьев Утиха против Кабуто, который демонстрирует умение управлять способностями четверки звука, а также истинной формой Оротимару. В результате нескольких атак, Итати удается поймать Кабуто в Идзанами, и тот оказывается заперт в вечной временной петле, в которой события, произошедшие в момент активации техники, повторяются снова и снова. В настоящем мире, Итати говорит Саскэ, что Кабуто не сможет выйти из-под действия техники.

Утиха Итати использует Идзанами. Итати рассказывает что эта техника была создана, чтобы остановить Идзанаги, потому что частое использование последней чревато не только слепотой, но распрями внутри клана Утиха. Также Итати говорит, что есть способ выйти из Идзанами — попавший в технику должен признать реальность такой, какая она есть. Из-за возможности выхода противника из-под влияния техники, она была объявлена Киндзюцу (запретной техникой). В конце Итати собирается отменить Эдо Тэнсэй с помощью Цукуёми.

Кагэ сражаются против Мадары. Утиха начинает их теснить, но, воодушевлённые словами Ооноки, Кагэ встают и атакуют Мадару общей атакой. Гааре почти удаётся запечатать противника, но Мадара используеет Абсолютное Сусаноо, и одним взмахом меча разрубает близстоящую гору. Кагэ шокированы такой силой. Тем временем, с помощью Цукуёми, Итати узнаёт у Кабуто печати отмены Эдо Тэнсэй. Проделав нужную операцию, Итати показывает Саскэ, что произошло в ночь убийства клана Утиха на самом деле. В конце Итати говорит, что всегда будет любить брата, не смотря, какой путь выберет тот. Призванные Эдо Тэнсэй начинают освобождаться, а у Мадары развеивается Сусаноо

На всех фронтах идут последние бои. Вдруг, воскрешённые Эдо Тэнсэй начинают превращаться в духов. Эдо Тэнсэй отменено. Мадара наносит последний удар, от которого отбивается Цунадэ, но тем не менее её техника Бьякуго (сила сотни) развеивается. Дан Като просит Тёдзу Акимити убрать барьер, поскольку он может контролировать своё тело. Тёдза понимает, что возлюбленный Цунадэ собирается применить технику превращения в духа. Мадара расторгает контракт с Кабуто, и его дух возвращается в тело. Он собирается убить Цунадэ, но Дан её спасает. Наруто раздразнивает Тоби, и тот призывает тыквенный сосуд и кувшин — сокровища Рикудо Сэннина, в которых запечатаны Кинкаку и Гинкаку, после этого их проглатывает Гэдо Мадзо. Начинается возрождение Десятихвостого. Суйгецу и Дзюго находят Саскэ.

Суйгецу показывает Саскэ свиток, который он нашёл в одном из убежищ Оротимару и говорит, что благодаря этому свитку можно поменять исход войны в пользу команды Така. Саскэ же говорит, что помочь им может только один человек. Из проклятой печати Анко с помощью техники Зло: Высвобождение Саскэ воскрешает Оротимару. Тот говорит, что его не интересует война и собирается отвести Саскэ в хорошо знакомое им место. Тем временем Тоби продолжает возрождение Десятихвостого. Курама через Наруто рассказывает о братьях Кинкаку и Гинкаку, а также о Дзюби. Тоби говорит, что ему не нужна полноценная форма Десятихвостого для осуществления плана «Глаз луны». Между ним и Наруто завязывается спор, после чего Наруто атакует.

Какаси попытался переместить голову Гэдо Мадзо в другое измерение с помощью техники Камуи, надеясь тем самым прервать возрождение Дзюби, но Тоби остановил его, что удивило Хатакэ, ведь ещё никому не удавалось остановить перемещение. Это натолкнуло Какаси на мысль, что между его левым глазом и глазом Тоби есть связь. Позже, после совместной атаки Наруто, Какаси и Гая в левой части маски Тоби появилась трещина. Какаси удалось понять принцип работы Пространственно-временной техники Тоби. Последний не является бесплотным, когда его атакуют, а перемещает часть своего тела в другое измерение (в другом измерении часть тела вполне материальна и уязвима). Техника Тоби, которая поглощает предметы, и техника, которая делает его неуязвимым — это одно и то же дзюцу. Более того, Камуи Какаси и техника Тоби используют одно и то же измерение. Потом, после удачной, слаженной атаки Гая, Наруто и Какаси Тоби лишился правого рукава. Какаси начинает понимать, кто именно скрывается под маской Тоби.

Какаси нерешительно начинает сомневаться в личности Тоби. Увидев, как во всю сражается его ученик, Какаси готовится применить Камуи. Тоби обездвиживает Би и Гьюки с помощью чакроприемников. Наруто создает теневого клона. Оригинал запускает Шар Бидзю. Тоби переносится в другое измерение, где его тут же атакует Расэнганом клон Наруто, отправленный туда с помощью Камуи Какаси. Вставка воспоминаний о прошлом. Какаси ошеломлён, что под маской был считавшийся погибшим Обито Утиха. Когда Какаси спрашивает у Обито, как он дошел до такого, тот отвечает, что причиной всему то, что Какаси не уберег Рин от смерти. На поле боя внезапно появляется Мадара Утиха. Выясняется, что он знаком с Обито.

Мадара упрекает Обито за спешку и преждевременное возрождение Десятихвостого, а также за своё воскрешение в Эдо Тэнсэй. Наруто атакует Мадару, но тот легко отражает все атаки с помощью своего веера, полученного от Обито. Мадара намеревается захватить оставшихся хвостатых. Начинается показ воспоминаний Обито о том, как он встретился с Мадарой после своей мнимой смерти под камнями и был им спасён при помощи приживления искусственной плоти из клеток Хасирамы.

Обито в убежище Мадары набирается сил под присмотром двух клонов Дзэцу, один из которых очень напоминает будущий образ Тоби в маске. Услышав известие о том, что Какаси и Рин попали в окружение воинов АНБУ Скрытого Тумана, Обито покидает убежище Мадары с помощью клонов Дзэцу. Он находит Какаси в момент, когда тот пронзает сердце Рин своим Лезвием Молнии. Одновременно оба синоби пробуждают Мангэкё Сяринган. Обито в неистовстве убивает всех АНБУ Скрытого Тумана, проходя сквозь них и поражая насмерть древесными техниками. Посреди моря крови он решает, что попал в ад...

Обито размышляет о словах Мадары и Дзэцу и возвращается обратно к ним с намерением создать мир грёз. Мадара обучает его использованию статуи Гэдо Мадзо, а также раскрывает суть плана. Мадара освобождается от статуи Гэдо Мадзо и умирает. Обито под новым именем – Мадара Утиха – встречается с Нагато и его товарищами и предлагает действовать вместе согласно его плану. Но Яхико отвергает предложение «Мадары». Нагато, Яхико и Конан уходят в город и находят там сирот, которые позже присоединяются к ним. Из-за растущего количества людей в организации Нагато предлагает дать ей имя. Яхико предлагает «Акацуки» – изменение этого мира путем мирным переговоров и рассвет новой жизни без войн и страданий.

Юный Какаси расспрашивает Дзирайю о трех сиротах Дождя. На деревню за границей Страны Дождя нападают синоби Скрытого Камня, несмотря на ведение мирных переговоров с Конохой. Яхико со своими товарищами направляется в Ивагакурэ для проведения мирного договора, но по дороге на них нападают синоби Камня. Яхико случайно убивает одного из них. В процессе битвы Нагато теряет над собой контроль и, призвав Гэдо Мадзо, уничтожает врагов. Яхико и Конан, успокоив Нагато, отступают. Как оказалось нападавшими были члены Корня АНБУ во главе с Дандзо, не желавшие мира с Ивагакурэ. Замаскировав несколько трупов синоби Камня под людей Хандзо, Дандзо обвиняет в этом Акацуки и убеждает его, что организация представляет собой большую угрозу для его власти…

Дандзо и Хандзо, не желая мириться с действиями организации, создают план по ее ликвидации. Хандзо заключает «мирный» договор с Акацуки. Тем временем его люди похищают Конан. Ни о чем не подозревающие Нагато и Яхико отправляются на встречу с лидером Амэгакурэ. Узнав, что к Хандзо идут также и члены Корня АНБУ Конохи, остальная часть Акацуки отправляется предупредить Нагато и Яхико, но их уничтожает «Мадара» (чтобы Нагато сам познал настоящую реальность). Хандзо дает ультиматум Нагато: убить Яхико, как лидера организации, или они убьют Конан. Яхико умирает, намеренно напоровшись на кунай Нагато. В ярости Нагато призывает Гэдо Мадзо и уничтожает большую часть врагов. Конан и Нагато присоединяются к идеалам Обито. Нагато назначает Яхико – одно из тел Пэйна – лидером новых Акацуки.

Юный Какаси тяжело переживает смерть Рин, становясь замкнутым и нелюдимым. Третий Хокагэ решает покинуть пост главы селения, передав свои обязанности молодому Намикадзэ Минато, желая таким образом обозначить приход новой эры. Но не все страны желают мира. Миссия Какаси по доставке свитка едва не обернулась провалом, если бы не подоспевший на помощь Гай. Чтобы отвлечь Какаси от переживаний, Минато предлагает своему ученику стать его человеком в АНБУ.

Во время нападения диверсантов Какаси вопреки приказу жестоко расправляется с нападавшими. Из-за этого Минато отстраняет Какаси от работы в АНБУ и поручает ему охранять беременную Кусину. По окончании миссии Какаси приходит на могилу Рин и рассказывает ей о ребенке Минато и Кусины. После нападения Лиса Сарутоби находит едва живую Кусину, которая успевает передать имя сына. Третий обещает защитить мальчика и возвращается на пост Хокагэ. Тем временем Дандзо обманом заманивает Какаси в «Корень АНБУ», где во время встречи тот замечает другого члена «Корня», мальчика Киноэ, использующего древесный элемент — Мокутон.

Кошмары Какаси не прекращаются, однако Киноэ с Древесным стилем также не покидает голову юного синоби. Желая разобраться в этом, Какаси проникает в архив и узнает о единственном пользователе древесных техник — Первом Хокагэ Сэндзю Хасираме. Так же Сарутоби рассказывает Какаси о неудачных экспериментах по возвращению в Коноху Древесного стиля. В это время амбициозный Дандзо приказывает своим подчиненным, одним из которых был Киноэ, убить Сарутоби на пути к дайме, но во время атаки выясняется, что под видом Третьего в качестве приманки скрывался Какаси, и синоби отступают. В это время Хирудзэн, заставший Дандзо врасплох, рассказывает ему о покушении. Какаси докладывает обо всем Третьему и соглашается работать под его началом. Сарутоби официально возвращается на свой пост, а Дандзо сообщает Оротимару о прекращении встреч и предательстве Какаси.

Вместе с группой АНБУ Хирудзэн возглавляет миссию по захвату Оротимару в одном из его убежищ, но ему удается скрыться. На пути к границе Огня на него нападает Какаси, но Оротимару легко отбивается. В это время к нему приближается его змея и она детонируется, значительно ранив своего хозяина. Отправленный Дандзо, Киноэ добирается до места, где должен ожидать Оротимару и оттуда вывести его из страны Огня. Этим местом оказывается довольно большое дерево, изнутри представляющий собой туннель. Киноэ встречает весьма своеобразный клан – Ибури (люди с возможностью трансформации в дым), преданные Оротимару. Один из членов клана, молодая девушка Юкими утверждает, что Киноэ – ее давно потерянный брат Тэндзо.

В убежище проникает Какаси и тут же его атакует клан Ибури. Готта, превратившись в дым, начинать пытать его, но его спасает Киноэ с целью «добыть информацию о сложившейся ситуации». Но их быстро раскрывают и намерены убить их ради безопасности Оротимару. Их спасает Юкими и, уводит их в глубь дерева. Желая увидеть откуда исходят эти прекрасные звуки, Юкими, обратившись в дым, берет Киноэ под контроль, и убегает наружу, оставив Какаси одного. Юкими, находясь в теле Киноэ, прибывает в небольшой городок и начинает развлекаться. А Какаси выбирается наружу, где его настигает Готта. Во время боя подул ветер, и это убивает Готта, находящегося в форме дыма. Перед смертью Готта успевает передать Какаси информацию об Оротимару и его цели. Какаси находит Киноэ и Юкими и просит девочку вернуться в деревню в качестве приманки для поимки Оротимару. Не желая допускать подобное Киноэ уводит ее прочь. В это время тяжело раненый Оротимару добирается до убежища.

Какаси догоняет Киноэ и Юкими. В атаки с Тидори, Какаси чуть не убивает Юкими. Увидев это Киноэ, набрасывается на Хатакэ. После непродолжительного боя Какаси рассказывает о намерениях Оротимару, сказанные Готта перед смертью. Услышав это, Юкими сбегает обратно к клану. Киноэ и Какаси отправляются вслед за ней. В убежище Оротимару, убивает всех членов клана, забрав при этом их кровь, чтобы с помощью нее временно превратиться в дым уйти из Конохи. В это же время туда прибывает Юкими и Оротимару нападает на нее. Какаси и Киноэ добираются до места, но Оротимару забирает Юкими и уводит ее в глубь дерева. Дым убитых членов клана указывает мальчикам путь к Юкими. Забрав кровь, Оротимару уходит прочь. Юкими умирает и превращается в дым. В попытке спасти ее Киноэ создает древесную облицовку с дымом Юкими внутри. С помощью дыма других убитых членов клана Ибури облицовка превращается в настоящее дерево и из него выходит живая Юкими. Позже все трое расстаются. Какаси сообщает им, что он не видел члена Корня, ни Оротимару, ни людей из клана Ибури.

Дандзо приказывает Киноэ и другому члену Корня Киното достать для него сяринган Какаси ради замены его собственного, который постепенно начинает слепнуть. В то же время Третий вызывает Какаси и поручает ему миссию по исследованию найденного убежища Оротимару. В убежище Какаси также встречает и Киноэ, которого якобы послали на подобную миссию. Они решают объединиться свои усилия, но вскоре Киноэ раскрывает свою миссию и нападает на Какаси. Шокированный Какаси заявляет ему, что товарищи не должны убивать друг друга. На это Киноэ отвечает, что Хатакэ уже убил своего друга – Рин. В ярости Какаси приставляет Киноэ к земле и направляет на него свой Тидори. Киноэ вспоминает свое прошлое, а также его вербовку в «Корень АНБУ» и, говорит Какаси, что если тот желает, то может убить его.

Когда Какаси выводит связанного Киноэ из убежища Оротимару, ломается один из стеклянных бункеров, и из него выползает гигантский змей. Он тут же нападает на Какаси и проглатывает Киноэ. Какаси удается спасти его, одолев змея с помощью Тидори. Мертвое тело змея начинает испарять яд, это сильно ослабляет Какаси. Киноэ удается увести его в безопасное место и спасает путем введения противоядия. Не в силах выполнить миссию из-за дружбы с Какаси Киноэ оставляет ему записку с объяснением намерений. Киноэ возвращается к Дандзо и вручает ему поддельный глаз. Увидев моральные изменения в Киноэ, Дандзо в ярости приказывает наложить на него проклятую печать.

По рекомендации Дандзо в АНБУ поступает Итати Утиха. Из-за его слишком юного возраста (одиннадцать лет) члены команды Какаси решают проверить его навыки и готовность. Между тем Гай подает заявку для зачисления в АНБУ, но Третий отказывает ему. Дандзо также отклоняет его запрос, сославшись на отсутствие тьмы. Фугаку поздравляет своего сына Итати с его поступлением, а также напоминает о его клановых обязательствах. Дандзо поручает Итати докладывать о действиях клана Утиха. Хирудзэн и Дандзо организовывают двустороннюю миссию против отряда Ханньа: синоби Конохи под руководством Гая отправятся на встречу для обмена свитков в знак доверия, а Какаси и Итати – с целью убийства в случае предательства. Как и предполагал Дандзо, отряд Ханньа нарушает договор и нападает на команду Гая, но были повержены от рук Какаси и Итати. Гай, увидев, как Какаси и Итати безжалостно выполняют свою часть миссии, заявляет Третьему, что АНБУ также не подходит для Какаси. Между тем, в храме Нака, на встрече клана Утиха Итати проводит отчет, где замечает каменный монумент.

Какаси приводит Итати к пункту слежки за кланом Утиха, организованный после нападения Девятихвостого. Итати говорит, что клан знает об этой слежке. Вследствие этого Полиция клана Утиха в отместку за обвинения в инциденте арестовывают жителей даже за самые мелкие пакости. Третий приказывает Сисуи наложить гэндзюцу Кото Амацуками на Фугаку во время собрания клана Утиха. Дандзо заявляет, что такой подход бесполезен, и силой отбирает глаз молодого Утихи. У реки Нака Сисуи рассказывает обо всем Итати и, отдав ему свой правый глаз, поручает защиту деревни и клана. Сисуи совершает самоубийство, бросившись в реку ущелья. Итати пробуждает свой Мангэкё Сяринган. Самоубийство Сисуи подрывает боевую мощь клана Утиха, и это временно останавливает подготовку к перевороту. Итати в храме Нака с помощью силы своих глаз изучает старинный каменный монумент.

Дандзо назначает Итати в звании капитана, заменив его место в команде Ро Югао Удзуки. Позже Какаси предупреждает Итати не ввязываться в политические дела начальства. Хирудзэн сообщает Какаси, что некто проник в Коноху, минуя барьер. Сигналы тревоги поступали из области, где живут Утиха. Заручившись поддержкой Гая, Какаси отправляется в этот район, и замечает напряженную атмосферу в клане Утиха. Итати перед начальством отчитывается о намерении Утиха совершить этой ночью переворот, и получает неофициальный приказ от Дандзо уничтожить клан во благо деревни. Итати встречается с человеком в маске, «Мадарой Утиха», и вместе с ним аннулирует клан, оставив в живых только Саскэ. АНБУ слишком поздно подоспевают на место трагедии. Итати выдает Дандзо предупреждения насчет безопасности Саскэ, в противном случае, он передаст врагам информацию о Конохе. Позже, во время тайной встречи с Третьим Итати говорит о своих намерениях вступить в ряды Акацуки и продолжать защищать свою деревню из тени. Третий решает не менять барьерный код, чтобы Итати смог свободно приходить в деревню, если есть беспокойства насчет безопасности Саскэ. Третий освобождает Какаси от должности АНБУ и назначает его дзёнином-наставником.

Освободившись от своих обязанностей в АНБУ, Какаси становится дзёнином и тренером гэнинов. Вспомнив свои прошлые ошибки в дни его обучения у Минато Намикадзэ, он пытается создать свой путь в обучении своих кандидатов. Но никто из его потенциальных учеников не проходит тест с бубенцами: одна из групп из-за отсутствия командной работы, а другая – из-за бездумного следования правилам. Между тем, Гай успешно обучает трио молодых синоби: Рок Ли, Нэдзи Хьюга и Тэн-Тэн. Позже Какаси встречает своих бывших учеников, и те благодарят его за уроки на тесте с бубенцами. В магазине Данго Хирудзэн показывает Асуме, Курэнай и Гаю новую команду гэнинов для Какаси: Сакура Харуно, Саскэ Утиха и Наруто Удзумаки.

Хирудзэн сообщает Какаси о его назначении в новую команду гэнинов. Какаси начинает колебаться, но заинтересовался, когда Третий упомянул, что в команде состоит сын Минато. Хирудзэн и Какаси осуществляют визиты в комнаты будущих гэнинов. Третий отмечает, что состав он создал исходя из команды Саннинов. Какаси принимает на обучение новых студентов. Асума и Курэнай забирают из Академии своих учеников. Пока Наруто, Саскэ и Сакура в академии ожидают своего учителя, Какаси посещает Мемориальный камень и встречает там Тэндзо, который отмечает изменение в его натуре. Прибыв в академию Какаси оценивает своих новых учеников и заключает отсутствие в них командной работы. Однако, к счастью Какаси, Наруто, Саскэ и Сакура успешно проходят тест.

прекнув Обито за отступление от плана, Мадара решает самому захватить оставшихся хвостатых с помощью Древесного дракона Первого Хокагэ. Наруто использует режим Лиса, но техника блокирует его движения и подавляет. Наруто находится на грани срыва. Между тем, Какаси пытается понять причины Обито, но был сильно измотан из-за использования сярингана, и проигрывает бывшему товарищу. Мадара активирует Сусаноо, чтобы нанести удар по захваченным Гаю и Гьюки. Обито также собирается убить Какаси, назвав его отбросом. Это очень злит Наруто, и повторив сказанные ему когда-то Какаси слова, останавливает атаки обоих Утих. Вдохновленный действиями Удзумаки, Гай использует технику Полуденного тигра против Сусаноо Мадары.

Десятихвостый демон, намного превосходящий размерами всех остальных Хвостатых, родился вновь. Обито и Мадара берут его под свой контроль. Курама и Гьюки атакуют Десятихвостого бомбами, но тот уничтожает их ещё на подлёте и даже ранит Гьюки его собственной бомбой. Наруто и все его союзники крайне истощены, их Хвостатым тоже требуется отдых; Обито решает покончить с ними. Вторая атака Десятихвостого прошла мимо — над разумом Обито на короткое время взяла верх Ино Яманака. Все оставшиеся в живых синоби прибывают на последнюю битву. Командный центр координирует их действия. Мощнейшими совместными атаками синоби обездвиживают Десятихвостого и готовятся нанести удар по двоим врагам, которые управляют им.

Из-за борьбы с Десятихвостым, Нэдзи, спасая Наруто и Хинату, погибает в бою.

Саскэ, Оротимару, Суйгэцу и Дзюго прибывают в Коноху. Используя силу Курамы, альянс начинает теснить Десятихвостого. В итоге Мадара и Обито теряют над ним контроль. Оротимару забирает маску Синигами и с её помощью вспарывает живот Богу Смерти, тем самым освобождая души всех хокагэ и свои руки. С помощью техники Эдо Тэнсэй Оротимару воскрешает Первого, Второго, Третьего и Четвёртого Хокагэ.

Саскэ интересна правда о своём клане Утиха, а также правда о его брате Итати. Хокагэ по очереди отвечают Саскэ на его вопросы и Хасирама решает избавить младшего Утиху от ненависти.

Хасирама рассказывает историю его знакомства с Мадарой. Также в серии показано противостояние между кланами Утиха и Сэндзю.

Хасирама и Мадара становятся лидерами своих кланов, и решимость Хасирамы в достижении своей цели позволила кланам Утиха и Сэндзю объединиться.

Хасирама и Мадара основывают деревню «Коноха» (Скрытого Листа), их примеру следуют другие страны основывающие свои деревни. Хасирама предлагает Мадаре стать Хокагэ, но в итоге сам становится им. Тобирама остается враждебно настроен к клану Утиха и Мадара знает об этом. В итоге Мадара считает, что Тобирама рано или поздно расправится с кланом Утиха и решает покинуть деревню.

Задумавшись над рассказом Хасирамы, Саскэ приходит к выводу, что мир в Деревне Скрытого Листа — это то, за что боролись его брат и многие другие, отдавая жизни и даже вешая на себя ярлык предателя. Вся ирония в том, что Итати будучи из клана Утиха, поддерживал идеалы Хасирамы. Но что же ответит Саскэ?

Пока Наруто, сражаясь на поле боя, раздает чакру Альянсу синоби, Какаси и Обито перемещаются в другое измерение. Десятихвостый готовится к атаке.

Обито рассказывает Какаси о гендзюцу, в котором сбудутся все мечты. Битва продолжается. На поле боя появляются четверо Хокагэ, а за ними Саскэ.

Наруто, Саскэ, Сакура и четверо Хокагэ вступают в битву с Десятихвостым. Пока четверо Хокагэ сдерживают атаки Дзюби, Сакура показывает свою настоящую силу.

Новое трио (Наруто, Саскэ, Сакура) принялось за дело. Тем временем Оротимару пришел на поле боя пяти Кагэ для спасения Цунаде. Самая грандиозная битва только начинается.

Разговор Какаси и Обито зашел в тупик. Все решит последний удар.

На Коноху внезапно нападает неизвестный синоби. Оказалось, что это механический двойник Наруто. Меха-Наруто начинает преследование оригинала.

Завершение сражения между Наруто и его двойником.

Обито, поглотив Десятихвостого, становится Дзинтюрики. Он без труда побеждает воскрешённых Хокагэ и схватывает Наруто и Саскэ.

Продолжается бой против Обито и Мадары.

Обито говорит Наруто, что сегодня день смерти его родителей. Наруто приуныл, но потом сказал, что сегодня и его день рождения, что вдохновляет его отца. Наруто нашел слабость Обито.

Обито принимает первоначальное тело Десятихвостого — Божественное дерево. Мадара рассказывает историю мира синоби и то, как у синоби появилась чакра. Оказывается, что изначально никто чакрой не обладал, и Кагуя, мать Рикудо Сэннина, украла её у Божественного дерева, съев его плод, чтобы остановить войны. Божественное дерево атакует Наруто и его товарищей, высасывает их чакру, отчего многие погибают. Сам Наруто тоже чуть было не гибнет, но его спасает внезапно появившийся Третий Хокагэ. Многие начинают уже терять надежду, но только не Наруто. Его сила надежды придает силу другим.

Божественное древо поглощает почти всю чакру Сикамару, тот при смерти. На поле боя появляются Оротимару, Карин и Суйгэцу. Пять Кагэ спешат присоединиться к ним. Хасирама узнает, что Древо распустится в любой момент и рассказывает об этом всем. Многие начинают уже терять надежду, но только не Наруто. Его сила надежды придает силу другим. Хасирама вспоминает первое собрание Кагэ и свои мечты.

Наруто спасает Сикамару с помощью чакры Курамы. Он объединяется с Саскэ и они вместе атакуют Обито. Пятеро Кагэ приходят на поле боя и принимают командование на себя. Наруто вновь вдохновляет всех на дальнейший бой.

Наруто и Саскэ продолжают сражаться с Обито. Их атака ранит Обито и из него начинает выходить чакра Хвостатых. Курама говорит Наруто, что нужно вытянуть из него эту чакру, что и делает Наруто. Ему в этом помогают друзья. Начинается мысленный диалог между Обито и Наруто.

Мысленный разговор Обито и Наруто продолжается. Наруто заставляет Обито вспомнить прошлое, свою команду, их отношения.

Обито продолжает вспоминать Рин, Какаси и Минато. Вспоминает слова Рин о том, что она всегда за ним присматривает. В конце воспоминаний Наруто предлагает ему присоединиться к ним и начать новую жизнь в качестве синоби Конохи и загладить все свои ошибки.

Обито отказывается от предложения Наруто, однако воспоминания терзают его. В конце концов Наруто и другие синоби вытягивают из запечатанного в Обито Десятихвостого всех Хвостатых. Обито оказался повержен на земле, его хотят убить (сначала Саскэ, потом Какаси), но Минато не даёт это сделать. Наруто и Саскэ уходят на битву к Мадаре.

Силы Альянса синоби выступают против Мадары. Гаара просит Сюкаку одолжить силы для запечатывания Мадары. Все Хвостатые решают помочь Гааре и остальным в борьбе с Мадарой. Воспоминания Гаары о своей жизни.

Ханаби состоит в главной ветви клана Хюга и является сестрой Хинаты, старшей сестры и главной наследницей в клане. Ханаби любит свою сестру и время от времени играет с ней. В один из дней Ханаби видит тренировку Нэдзи из второстепенной семьи Хюга и Хинаты. В процессе тренировки Нэдзи выходит из себя и нападает со всей силой на Хинату не способной себя защитить, однако его останавливают и применяют на нём проклятье второстепенной семьи. Данное проклятье является меткой на голове и позволяет контролировать главной семьёй второстепенную, вплоть до лишения жизни для защиты Бякугана, способности семьи Хюга. В клане Хюга появляются сомнения в способности Хинаты возглавить клан Хюга из-за своего мягкого характера, тем временем Ханаби показывает неплохие боевые способности. В клане решают провести поединок между сёстрами. В процессе поединка Хината могла победить Ханаби, однако из-за добросердечности проигрывает поединок. Ханаби становится главной наследницей в клане.

Малолетняя Ханаби из клана Хюга тренируется, чтобы превзойти свою сестру (Хинату) в силе. Тем временем Хината проиграла Нэдзи и легла в больницу. Через время Хината и Нэдзи под влиянием Наруто решают забыть семейный раздор в клане Хюга и начинают совместные тренировки. Ханаби является свидетелем усиления со временем Хинаты. В конце концов Хината помогает Наруто в битве с Пэйном. Ханаби под впечатлением от успехов Хинаты решает следовать примеру своей сестры. В Четвёртой мировой войне синоби Ханаби становится защитницей клана Хюга.

Обито лежит поверженный на земле и предаётся воспоминаниям. Далее Обито хочет оживить погибших синоби объединённой армии, но Мадара призывает Чёрного Дзэцу и он, слившись с Обито, совершает «Риннэ Тэнсэй-но дзюцу», возрождение в отношении Мадары. Мадара восстанавливает свои силы после возрождения и с помощью сил Сэндзю в своём теле отбирает чакру у Хасирамы. Саскэ безуспешно нападает на Мадару. Чёрный Дзэцу управляет телом Обито и угрожает Какаси и Минато.

Мадара нападает на Хвостатых, но они вместе с Гаарой дают ему отпор, в результате чего он теряет правую руку. Прибывший Белый Дзэцу восстанавливает её и отдаёт Мадаре правый глаз Нагато (Риннэган). Мадара призывает Гэдо Мадзо и применяет против Хвостатых Ринбо Хэнгоку, повергнув их на землю. После этого она сковывает всех Хвостатых, но попытавшись захватить Сюкаку натыкается на сопротивление Гаары.

Мадара заточает всех Хвостатых внутрь Гэдо Мадзо. Наруто, лишившись чакры Курамы, близок к смерти. Гаара подхватывает его тело и переносит к Сакуре, которая безуспешно лечит Наруто. Тобирама Сэндзю, как и Хасирама, повержен Мадарой. Саскэ Утиха терпит неудачу, атакуя Мадару с воздуха, и поражён собственным мечом в сердце. Пять Кагэ сталкиваются с многорукой статуей Будды, которой управляет Спиральный Дзэцу, и не могут ничем помочь.

События происходят во время окончания двухлетнего обучения Наруто у Джирайи. Пятая Хокаге на совете деревень Скрытого Листа и Песка вносит предложение о проведении нового экзамена на чуунина для сбора информации (реакции) о других деревнях. Гаара вносит ответное предложение о проведении экзамена в своей деревне для выманивания заговорщиков в Скрытом Песке. Высылается приглашения для остальных деревень. Би хочет присутствовать в деревне Листа во время экзамена. Какаши отправляется в деревню Скрытого Дождя, так как эта деревня полностью закрыта от чужаков.

Какаши прибывает в деревню Скрытого Дождя, передает приглашение Ханзо, однако за ширмой лично не видит Ханзо. Нагато, управляющий деревней Дождя, решает повторно, как Ханзо, оправить пару команд генинов, чтобы не вызывать подозрений и собрать информацию о джинчурики. В состязании решает участвовать деревня Скрытого Водопада и ее джинчурики. Участвуют деревни: Песка - 9 команд; Дождь - 15; Трава - 6; Водопад - 1; Облако, Вода и Земля не участвуют. В деревне листа выбирают команды для участия. Так как в команде Асумы Шикамару уже не может участвовать в экзамене, Ино приглашает в команду Сакуру, однако она отказалась. Джирайя, тем временем, устраивает Наруто бой и атакует со всей силы.

Конохомару узнает о том, что Наруто не будет участвовать в экзамене и пытается проникнуть на него в виде Наруто, однако оказывается быстро разоблачен. Сакура участвует в экзамене с Чоджи и Ино, хотя ранее отказалась от участия. Организованный Шикамару экзамен на чуунина начинается с теста, в котором члены команд участвуют отдельно друг от друга. В тесте 3 вопроса, за которые дается разное количество баллов. Однако команды не могут превысить суммарно 100 баллов за тест. Также, в случае получения низкого общего суммарного результата, команда дисквалифицируется. Члены команд, с помощью техник, пытаются связаться друг с другом для получения общего, 100 бального результата.

Неджи предлагает с помощью вибрационных ударов по стене передать числовое послание. Кандидат от деревни Песка пробует помешать ему, но у него не получается. После окончания первого вопроса всем командам задают второй вопрос о выборе приманки из команды. Тем временем Песок предлагает Цунаде не сопровождать участников на второй этап, однако она отказывается. Также Данзо предупреждает Цунаде о том, что Ханзо скорей всего уже умер. После первого этапа командам дают самостоятельно добраться до второго этапе в стране Песка.

Прибывшие вовремя до второго этапа располагаются в доме посреди пустыни Демона. Ночью все команды располагаются в кафетерии во время ужина, однако по причине недопонимания между командами начинается драка которая стихла по прибытии Фуу. Команды расходятся не поужинав. Во время и после драки Рок Ли знакомится с бойцом по имени Шира из деревни Песка. Чоджи пытается уйти в дом в котором расположились наблюдатели, однако на него и команду нападает гигантский скорпион. На крики прибегает Фуу и без особых проблем разбирается с ним. На след. день их ознакомили со вторым этапом, где каждой команде будет дан один свиток Земли или Неба и где стоит задача в течении 72 часов достать второй недостающий противоположный свиток и добраться до центра с окраин.

В демонической пустыне начинается второй этап экзамена. Команда Неджи узнает, что попала в гендзюцу и бегает кругами. Развеяв технику они находят команду Песка и нападают на нее. Однако на помощь одной из команд Песка приходит команда Широ, которая спасает ее и заключает команду Неджи в технику песочного водопада. Далее в другом месте команда Широ узнает, что две команды Песка объединились против него, чтобы противостоять его главенству над командами Песка и покровительству Гаары. Команда Широ пропускает атаки, однако на помощь ей приходит освободившаяся от песчаной техники команда Неджи. После этого нападавшие команды Песка решают уклониться от боя. Тем временем джоунины деревни Листа, находящиеся в демонической пустыни, получают приказ от Пятой хокаге защищать Гаару от врагов (страны Ветра).

Ширу рассказал о тяжелом детстве бойца тайдзюцу, который не мог стать шиноби в деревне Скрытого Камня из-за запрета, но после знакомства с Гаарой и отмены запрета стал им, так как Гаара увидел в нем силу Рока Ли. Рок Ли проникается историей Ширу и бежит в погоню за атаковавшими двумя командами Песка. Достигнув их он вступает с ними в бой, но перевес был на стороне шиноби с техниками ниндзюцу и гендзюцу. Далее к бою присоединяется Неджи и Тен Тен и перевес сил склонился в пользу команды Листа, но Ширу останавливает бой и предлагает командам Песка свиток своей команды. Однако другие команды Песка отказываются от предложенного свитка, отдают свои два свитка и уходят искать другие команды. Рок Ли предлагает Ширу начать единоборство.

Ширу и Рок Ли начинают единоборство, в процессе которого открылось физическое превосходство Ширу над Роком Ли, а также возможности Ширу ударам в чакры и технике дыхания тайдзюцу «Семь небесных вздохов». В процессе битвы Ширу не воспользовался возможностью перекрыть технику Рока Ли «Врата Лотоса» и после открытия ран не смог продолжить битву. Ширу рассказал, что прекращает сражения и после экзамена уходит добровольцем на границу, чтобы быть рядом с родителями. Получив еще один, второй свиток Неба команда Неджи продолжает путь. Тем временем, Гаара узнает что в команде Фуу остальные два члена команды кроме Фуу являются не генинами, а джонинами. Гаара приказывает не раскрывать об этом информацию и после слежки за ними узнает о том, что она джинчурики.

Киба и его команда гонятся за ниндзя, который украл их свиток.

На пути к главному зданию, Бурами чувствует Команду 8. Понимая, что они гонятся за ними, Бурами стирает запахи себя и своих товарищей по команде. У Кибы и Акамару обоняние становится бесполезным и тогда Сино полагается на своих насекомых, чтобы выследить команду Кадзами. Насекомые успешно нашли трио Травы, однако, они оказались обычными миражами. Команда 8 обсуждает свою стратегию, чтобы разыскать команду Кадзами. Киба, вдохновленный непоколебимой решимостью Наруто, клянется найти команду Кадзами и вернуть свитки. Вместе они решают идти к башне центра пустыни обогнув зыбучие пески. Команды Листа и Травы сталкиваются еще раз. Сино придумывает план по фальсификации смерти своих товарищей по команде с помощью насекомых. После обмана соперников команда 8 совместно нападает на команду Бурами и забирает свитки.

Команда Скрытого Дождя в лице куноити Адзисай и ее товарищей по команде Суирэн и Фуё уклоняются от боя с командой Комуги, из-за их низкого уровня. Команда Дождя была отправлена участвовать в экзаменах на тюнина по приказу Конан, чтобы найти дзинтюрики или собрать сведения о командах других деревень. В другом месте, команда Гая готовит ужин в сумерках, когда Тэн-Тэн уходит в гневе после того как Ли непреднамеренно оскорбил ее. На следующий день команда Гая и команда Дождя пересеклись друг с другом и начался бой от которого команда Дождя не смогла скрыться, так как Нэдзи использовал бякуган для их выслеживания. В ходе последовавшей битвы, Тэн-Тэн и Адзисай попадают в ловушку и скрываются глубоко под руинами. Обе команды соглашаются о прекращении огня, чтобы найти их. После воспоминаний о тренировках с Гаем Тэн-тэн просыпается и находит Адзисай притворившейся без сознания.

После падения товарищей в руины под землей, команды решают прекратить огонь, чтобы найти пропавших. Тэн-Тэн и Адзисай вынуждены сотрудничать друг с другом, чтобы выбраться обратно на поверхность. Далее они сталкиваются с гигантским муравьем, который ведет их к гигантскому муравейнику, откуда идут ходы на поверхность. Случайно выдав свое появление им приходится бежать назад от муравьев. Команда Адзисай и команда Гая сталкиваются с легионом муравьев, чтобы спасти товарищей по команде и одновременно пытаются прорваться через обрушенные обломки потолка и стен. Адзисай пытается с другого конца обрушения запечатать землю с обломками, но ее усилий не достаточно и она просит Тэн-Тэн, чтобы она помогла в технике запечатывания. Тэн-Тэн, руководствуясь словами Адзисай, призывает огромное количество воды, которые прорывают руины.

На второй день экзамена, команда Сакуры, Ино и Тёдзи потеряли свиток, добытый в предыдущем бою, и решили направиться в сторону оазиса для пополнения запасов воды. Но, когда Сакура ссорится с Ино, их группа попадает в засаду гигантского скорпиона. В то время, как у Ино не было достаточно времени для использования техники ее клана, Сакура легко убивает существо с одного удара. Впоследствии, когда они подкрепляются мясом скорпиона, Ино лечит руку Сакуры, вспоминая события из её прошлого. В прошлом, узнав, что потребуется несколько лет на освоение главной секретной техники ниндзюцу её клана, Ино решает пропустить обучение своего отца под предлогом встречи Тёдзи из больницы. Ино пытается попросить Сакуру присоединиться к ней, но получает отказ, так как она хотела больше тренироваться. Встретившись с Асумой и Тёдзи, Ино узнает, что Сикамару также отменил праздничный ужин для обучения. В конце концов, Ино просит Цунадэ обучать ее, чтобы стать сильной куноити. Ино удается стать второй ученицей Цунадэ, после прохождения ее испытания по реанимированию осьминога в течение трех месяцев. Её прогресс увеличился из-за ее соперничества с Сакурой. После того, как Ино использовала медицинскую технику, чтобы извлечь яд скорпиона из раны, другая команда под лидерством Амэно решает следовать за командой Сакуры.

Когда Сакура, Ино и Тёдзи достигают оазиса, их останавливает команда Амэно. Амэно вежливо советует ниндзя Листа, чтобы они сдали свой свиток в обмен на доступ к оазису и на необходимую медицинскую помощь. Но гэнины Листа отказываются. Во время битвы Сакура и Тёдзи берут на себя соответственно Амэно и Кодзи, тогда как Сисио использует свою чакру, чтобы скрыть своих товарищей по команде и дать им преимущество. Далее, как Сакура и Тёдзи начинают получать удары, Ино использует способность зондирования для предупреждения товарищей по команде о месте врагов. Но, после того, как команда Амэно смогла залечить свои травмы,Сисио создает барьер зондирования для Ино. Тогда Ино заставляет себя передавать мысли товарищам по команде и друг с другом для помощи друг другу в обзоре слепых зон и предупреждении о входящих атаках. Это позволяет Сакуре и Тёдзи победить Команду Амэно. После этого, медицинские ниндзя из обеих команд исцеляют всех, две команды расстаются с обещанием встретиться в следующем раунде.

Когда Сакура, Ино и Тёдзии решают взять альтернативный маршрут к центральной крепости, чтобы избежать повторной засады, Сакура теряет силы из-за постоянного хранения чакры в Резервной Печати Бякуго. Приходя в себя, Сакура вспоминает свое обучение с Цунаде, далее команда оказываются перед командой Сайи из Скрытого Песка. Сайа решает биться с Ино и Сакурой, а ее товарищи по команде Мамуси и Сана берут на себя Тёдзи. Сая использует свою марионетку и получает образцы волос Ино и вселяется в неё, а потом образцы волос Тёдзи и вселяется в него, так как он до этого захватил Мамуси и Сану. После выяснения метода контроля разума Сайи, Ино использует дзюцу контроля разума на Тёдзи и заставляет Сайю отступить из разума Тёдзи. В другом месте, Саскэ, имея скрытый мотив о проверке навыков Суйгэцу и Карин, освобождает Суйгэцу из лаборатории и помогает Карин выследить его. В итоге, Суйгэцу смог ударить Саскэ, однако перешел в желеобразное состояние после удара адамантовой цепи Карин.

Ино удается избавится от Сайи в разуме Тёдзи, что позволяет ему успешно прямым ударом ударить по Сайи. Но оказалось, что «Сайа» на самом деле марионетка и гэнины Листа решили продолжают идти в направлении главной башни. Сакура чувствует, что она слаба, как и несколько лет назад, когда ее защищали товарищи по команде Наруто и Саскэ. После перегруппировки со своей командой, Сайя решает оставить экзамен на тюнина до мести гэнинам Листа, в то время, как их силы почти исчерпаны. Команда Сайи делает свой ход, когда Сана использует ее дзюцу песчаного шторма в сторону Сакуры, Ино и Тёдзи, тогда так Сайа решает сокрушить их своими Проклятыми куклами песка.

Хоити создает песчаную бурю, которая создает барьер для сенсоров. Штаб-квартира замечает проблему и Канкуро с Тэмари решают остановить экзамен на тюнина и вызволить участников из песчаной бури. Команда Гая укрывается от бури в палатке. Между тем, Микоси из команды Мацури попадает в зыбучие пески. Пока товарищи по команде пытаются его спасти, Фуу спешит на помощь, вспоминая свое прошлое и дружбу с Сибуки. После спасения к Фуу подходит Гаара и рассказывает о Наруто, отмечая их сходство. После ухода Гаары Фу пытается дать Мацури свой свиток, но куноити отказывается, ссылаясь на обучение Гаары. В то же время, Хоити замечает Кадзэкагэ и готовится к атаке.

Асума, Курэнай и Гай, наблюдая за песчаной бурей, отмечают, что перенос экзамена был мудрым решением. Приблизившись к пустыне, они были остановлены синоби Песка. Провалив попытку договориться, они скрываются от синоби в буре. Тем временем, Канкуро, Тэмари и другие члены разведки спасают гэнинов от бури и отводят их в безопасное место. В это время, синоби Песка приходит к Кадзэкагэ с отчетом и замечает, что тот оставил вместо себя песчаного клона. Между тем, реальный Гаара советует команде Мацури продолжать свой путь на экзамене. Когда они отходят, то слышат странные мелодии и понимают, что местность подходит для атаки противник. Хоити оживляет их тени, и они душат команду Мацури. Гаара приходит на помощь. Хоити использует свое дзюцу для извлечения Сюкаку. Гаара приказывает Мацури, Юкатэ и Микоси уходить. Они решают отправиться к центральной башне за помощью. Через некоторое время Юката не может идти, с ней остается Микоси, а Мацури идет дальше в одиночку. Между тем, Фуу, почувствовав положение Сюкаку, приходит на помощь, однако получает удар от цепи, попытавшись освободить Гаару. Хоити понимая, что Фуу – дзинтюрики, применяет к ней свою дзюцу, проверяя силу печати. Как только буря уходит, Нэдзи решает сказать Ли и Тэн-Тэн, что у них два небесных свитка. Нэдзи использует бякуган для разведки местности и замечает изнуренную Мацури. Когда команда Гая достигает Мацури, она просит помочь Кадзэкагэ в бою.

Мацури предлагает команде Гая свой Свиток Неба в обмен на их помощь в спасении Гаары от Хоити, но троица Листа соглашается помочь без вознаграждения. Пока Нэдзи использует свой Бякуган, чтобы определить местонахождение Гаары, команда Гая и Мацури решают спасти Кадзэкагэ несмотря на риск провала экзамена. Между тем, Хоити продолжает поглощать чакру хвостатых из Гаары и Фуу и после создает кокон из потоков чакры, чтобы предотвратить поглощение чакры. Несмотря на веру Гаары в то, что никто не придёт им на помощь, его удивляет вид полной надежд Фуу, что всё сработает. В это время Асума, Гай и Курэнай обнаруживают отсутствие Кадзэкагэ в деревне, заставляя их поверить, что их страх относительно использования Гаары себя в качестве приманки для выманивания врагов был не напрасным. Дзёнины также обнаруживают сражающихся в пустыне Юкатэ и Микоси. Между тем, Мацури, Нэдзи, Ли и Тэн-Тэн находят кокон и Хоити. Когда в поисках Фуу прибывают Юрой и Кэган, Нэдзи обнаруживает, что однохвостый и семихвостый извлекаются из тел дзинтюрики.

Гаара использует песочного клона для разговора с Фуги о неудачном покушении Хоити на него. Гаара объяснил ему, что он теперь другой человек с надеждами на деревню и молодежь, Фуги понимает, что он сделал ошибку и совершает вскоре после этого харакири. В конце концов, из-за внутренних осложнений в деревне, Гаара решает преждевременно закончить экзамены на тюнина и дать каждому Кагэ оценки и право окончательного решения. В последствии, как Сира и Иомэ расстаются с товарищем по команде, на Фуу нападают Хидан и Какудзу после того, как ее команда попала в засаду. После экзамена на тюнина Адзисай умирает на первой миссии S-ранга и используется для последующего хранения в качестве части Пэйна. Цунадэ присваивает Сакуре, Ино, Чодзи из команды 8, Ли и Тэн-Тэн звание тюнина, в то время как Нэдзи назначается дзёнином за спасение Гаары. В тоже время, обучение Наруто с Дзирайей приходит к концу и они начинают свое возвращение в Деревню Скрытого Листа.

После того, как Наруто лишился Курамы, Сакура пытается спасти его, пока Гаара транспортирует их к Минато, чтобы спасти Наруто путём переноса Инь-Курамы из Минато в Наруто. После того Сакура не может медицинскими ниндзюцу ликвидировать последствия изъятия Курамы и прибегает к открытому массажу сердца Наруто. Между тем, обезумевшая Карин пытаясь пробиться к Саскэ, противостоит Спиральному Дзэцу и миниатюрной версии Статуи Тысячи Рук. Хотя Карин пытается противопоставить этому Адамантными атакующими цепями, Спиральный Дзэцу пронзает её. Но Карин исцеляет себя, а Суйгэцу приходит ей на помощь с техникой воды. Хотя Спиральному Дзэцу удаётся увернуться от попытки захватить его, он обездвижен из-за размещенной Оротимару проклятой печати. Карин продолжает движение к Саскэ, так как она чувствует зловещую чакру рядом с ним. Между тем, Мадара поглощает Десятихвостого, становясь Дзинтюрики, и отправляется к Обито за оставшимся глазом. По пути к Обито, Мадара делает паузу на мгновение для того, чтобы выплюнуть «Красную Тыкву» и «Янтарный Горшок Очищения» изо рта, которые приземляются на Ли и Гая, когда они отступают с Тэн-Тэн. Когда Минато и Какаси подготовились, чтобы атаковать Чёрного Дзэцу, Инь-Курама предупреждает Минато о прибытии Гаары и Сакуры. Узнав ситуацию, Минато решает передать Инь-Кураму Наруто, в то время как Гаара и Какаси защищают от Чёрного Дзэцу. Во время переноса чакры в Наруто, Чёрный Дзэцу перехватывает её..

Когда Мадара находится поблизости, Чёрный Дзэцу заявляет, что никто не может остановить его от сдачи риннэгана и Инь-Курамы. Когда Какаси и Гаара готовятся напасть на него, чтобы спасти Наруто, Чёрный Дзэцу оказывается не в состоянии оставить тело Обито. Обито задаёт вопрос Мадаре о том, кто он для него. Мадара объясняет Обито, что как последователь его идеалов, он является Мадарой, тем кто желает отменить мир, созданный Мудрецом Шести Путей и создать новый через Глаз Луны. Обито начинает идти к нему, в то время как Минато атакует Мадару, а Какаси и Гаара пытаются остановить Обито, но безуспешно. Тем не менее, Обито не принимает руку Мадары и пронзает его в живот. Ссылаясь на слова Наруто, Обито утверждает, что он нынешний является тем, кто хотел стать Хокагэ. Затем он извлекает фрагменты чакры Сюкаку и Гюки, и говорит Какаси телепортировать Наруто и Сакуру в другое измерение. После того, как Мадара останавливает Обито, Какаси бежит в его сторону. Тогда Обито говорит о том, что, как старший товарищ, Какаси всегда смотрит сверху вниз на него, вспоминая старые времена в Конохе.

Обито начинает вспоминать времена, когда он был ребёнком и пытался обогнать Какаси. После формирования новой команды Минато (Какаси, Рин, Обито) им начинают поручать мелкие миссии в деревне, но Обито с помощью дружбы с бабулями быстро выполняет их. Так их команда получает новое задание — миссия ранга С. Команде нужно доставить свиток с информацией, вместе с несколькими синоби из другой деревни, в иную деревню. Но по пути они разделяются. Сначала Какаси и Минато, затем Обито, а Рин узнаёт, что они даже не туда дошли, ведь среди них были предатели — синоби из другой деревни, которые напали на Рин, но вовремя появился Какаси...

Минато и Обито прибыли помочь Какаси и Рин, но двое предателей уже сбежали. Раненый синоби сообщает, что им было дано два свитка. Он отдает Минато свой свиток, который оказывается фальшивкой. Какаси понимает, что настоящий свиток находится у синоби, упавшего с моста. Они отправляется спасти его. В это время предатели атаковали выжившего, но Обито, Рин и Какаси вовремя подоспели. Предателям удается захватить свиток и они отступают. Какаси отправляется за свитком, так как завершение миссии – его путь ниндзя. Обито подает сигнал Минато и рассказывает о действиях Какаси. Минато вовремя спасает Какаси и разбирается с предателями. Команда возвращает свиток и завершает миссию. Но Какаси объясняет, что на самом деле оба свитка – фальшивка, а команда была лишь приманкой. Настоящий свиток был у другой группы, не подвергнувшейся нападению предателей. В настоящем времени Мадара атакует двумя сферами Какаси и Обито, чтобы отобрать риннэган и Инь-Кураму. Обито с помощью Какаси перемещает себя в другое измерение. Убедив Сакуру, что он изменился, Обито начинает передачу чакры хвостатых Наруто. В реальном мире подоспевший Гай спасает Какаси от атаки Мадары.

Оротимару вместе с командой Така достигают Саскэ и обнаруживают рядом с ним Кабуто. Он объясняет, что благодаря Идзанами, осознал себя и решил спасти Саскэ. В это время, Гай атакует Мадару, открыв Седьмые врата. Когда это не сработало, Гай понимает, что должен открыть Восьмые врата, которые убьют его. Он вспоминает свое детство и отца, когда не поступив в академию, решает пробежать 500 кругов, чтобы его приняли в качестве исключения. Однако, не пробежав и половины, Гай падает. В это время за ним наблюдал Третий. Гай извиняется перед отцом, но тот говорит, что Гай никогда не должен извиняться за свои старания. Над ними подшучивают два синоби, проходящих мимо. Позже Гай находит их и хочет отомстить, но они избивают его. На помощь приходит Какаси. Гай наблюдает как Какаси уходит со своим отцом.

Молодой Гай спрашивает отца, как тот может оставаться оптимистичным и не обращать внимания на критику со стороны других жителей. Дай говорит, что настоящая победа заключается не в победе над кем-то сильным, а в желании защищать то, что дорого. Хирудзэн решает принять Гая в академию. После тяжелейших тренировок, Гай бросает вызов Какаси. Наконец закончив академию, Гай начинает ходить на миссии. Он разочарован, что отец получает миссии только низкого ранга. Однажды ночью Дай рассказывает, что на протяжении 20 лет он осваивал технику Восьми внутренних врат и теперь может передать ее сыну. Во время миссии, команда Гая сталкивается с Семью мечниками Тумана. Появляется Дай и говорит, что выиграет, применив Врата смерти. В настоящее время Гай открывает Восьмые врата и атакует Мадару Вечерним Слоном.

Гай атакует Мадару Вечерним Слоном, но останавливается, испытывая невыносимую боль из-за применения Восьмых Врат. Для поддержки Гая, Минато быстро разрабатывает план. Наконец Гай наносит пять мощнейших атак Вечерним Слоном. Мадара говорит, что не испытывал такого восторга со времен битвы с Хасирамой. Тем временем, в своем подсознании Наруто встречает Хагоромо Ооцуцуки, Мудреца Шести Путей. Он рассказывает о прошлом своей матери Кагуи, о себе и своих сыновьях Индре и Асуре. В последние дни своей жизни, Мудрец выбрал Асуру своим преемником, так как тот следовал пути любви. Такое решение рассердило Индру, идущего по пути силы. Между братьями возникла ненависть и началось их противостояние. Это привело к тому, что после смерти Индры и Асуры, их души начали бесконечно перерождаться в новом теле, каждый раз продолжая борьбу. Хагоромо говорит, что Наруто – нынешняя реинкарнация Асуры.

Хагоромо спрашивает Наруто, догадался ли он, кто является текущим воплощением Индры. Наруто отвечает, что это Саскэ. В это же время Хагоромо разговаривает с Саскэ. Мудрец говорит, что Саскэ – воплощение Индры и задает тот же вопрос о воплощении Асуры. Саскэ отвечает, что это Наруто. Хагоромо рассказывает, что предыдущими воплощениями были Хасирама и Мадара. Одержимый силой Мадара забрал ее у Хасирамы. Слияние чакры Индры и Асуры дало чакру Хагоромо, и перед своей смертью Мадара пробудил риннэган. Сейчас Мадара стремится к силе Кагуи, чтобы править миром. Хагоромо просит Наруто и Саскэ остановить Мадару. Появляется Сюкаку, Гюки и Курама. Они объясняют, что теперь в Наруто есть чакра всех хвостатых зверей. Мудрец говорит, что пришло время ребенку из пророчества изменить мир. Хагоромо дает Наруто и Саскэ свою силу. Они просыпаются в реальном мире. В это время Мадара выдерживает все атаки Гая и говорит, что давно ему не было так интересно. Гай понимает, что Вечернего Слона не достаточно и решает использовать свой последний прием - Ночной Гай. Какаси вспоминает слова своего отца о том, что однажды Гай станет намного сильнее Какаси. Гай атакует Мадару мощным ударом, почти убивая его. Тело Гая начинает разрушаться, а регенерирующий Мадара говорит, что, в благодарность за проведенное время, убьет Гая до того как он обратится в пепел. Мадара бросает в Гая шар истины, но появляется Наруто и отбивает его. С помощью силы, полученной от Хагоромо, Наруто спасает Гая от смерти. Мадара замечает, что Наруто как-то изменился. Наруто заявляет, что теперь он может все изменить.

Конохамару прибирается в квартире Наруто, перед самым его возвращением в деревню. После их воссоединения, Наруто показывает Конохамару свою старую куртку и говорит, что она дорога ему. Наруто решает обучить Конохамару расэнгану.

После провала миссии по спасению Саскэ, Наруто учится использовать Стихию Ветра, а Конохамару успешно завершает второй этап тренировки.

Мадара удивлен, что Наруто остановил разрушение тела Гая. Он также чувствует, что сила Наруто увеличилась. Наруто, с помощью чакры Сон Гоку, создает Лавовый Расэн-Сюрикэн и атакует Мадару. Расэн-Сюрикэн срубает Божественное Древо, а Мадара, повинуясь странному внутренниму голосу, поглощает Древо.

Обито спасает Сакуру, перенеся ее в реальный мир. Мадара рассказывает Обито, что всегда контролировал его и даже подстроил смерть Рин, чтобы поселить ненависть в сердце Обито и склонить на свою сторону.

Мадара начал активацию Бесконечное Цукуёми.

Показана мечта Тен Тен. Она попадает в параллельную реалность из фильма «Путь ниндзя» с некоторыми отличиями, например, Ли и Гай стараются быть взрослыми, а Менма (параллельный Наруто) не является нукененином. Тен Тен пытается найти выход их гендзуцу.

Тен Тен по наводке незнакомца пытается найти помощ в Скрытом Дожде, но на выходе из деревни её ловят. Оказывается, незнакомец - шпион Дождя, подставившии Тен Тен, но её имя вскоре очищает Менма. Почти сразу после этого нападает Ханзо с ниндзя дождя. Положение спасает Тен Тен с помощью двух сокровищ Мудреца Шести Путей. В конце Тен Тен незаметно для себя, находясь в кругу альтернативных версий друзей, включая живого Неджи, чувстует себя дома.

Показана мечта Киллера Би. Он вместе с Югито и их хвостатыми, которые сидят у них на плечах и могут сражаться отдельно, освобождают сначала Гаару, а потом Наруто из темниц своих деревен для важной миссии - защиты некой принцессы от армии Акацуки. По пути, Югито разделяется с остальными для более быстрых поисков. На пути к Скрытому Водопаду перед Наруто, Би и Гаары встают Итачи, Сасори и Дейдара.

В процесе боя Итачи, узнав об уходе Саске к Орочимару, заевлят, что уходит из Акацуки вслед за Нагато. На помощ джинчурики приходит Фу, а после прислединяется к остальным. Вместе они находят Роши, в деревне которого пропадают дети. Как после выяснилось, это дело рук Орочимару, Кабуто и Саске. Последний, узнав об уходе Итачи, покидает Орочимару ради погони за братом. Самого Орочимару победили совместными усилиями джинчурики. Встретившись около с замком с Югитой, Утакатой и Ханом.

Показаны прошлое и мечта Карин. Вместе с матерью она жила в Скрытой Траве, но мать использовали исключително как лечебную чакру, в конце концов она погибла, когда много раненных шиноби высосали для лечения всю её чакру. Её место заняла маленькая Карин, которая стала боятся той же участи. На экзамене на звание тёнина её товарищи по команде использует её так же, а потом оставляют одну в Лесу смерти. Там на неё нападает медведь, но её спасает Саске. После провала на экзамене её отправляют в Крепость на границе страны, которая терпит атаки от Клана Кагуя.