Лунный свет, нарисованный облаками

И Ён пойман на том, что притворяется, что учится. Хон Ра Он знакомится с И Ёном, притворяющимся одним из ее клиентов.

Ра Он и другие новые стажеры-евнухи подвергаются нескольким различным видам экзаменов. Дворец гудит от новостей о том, что королева беременна.

Ён снова вмешивается в экзамены евнухов и удивлен реакцией Ра-он. Король переживает, что начал терять рассудок.

Ра-он узнает, что ее друг на самом деле наследный принц. Во дворце готовятся к приему посланника династии Цин и празднованию дня рождения короля. Ра-он нужно решить для себя, следует ли ей рисковать жизнью ради того, чтобы помочь наследному принцу.

И Ён пытается найти танцовщицу с фестиваля, а Ра Он простужается. Принцесса все еще пытается найти мужчину, который посылал ей любовные письма.

И Йон расстроен тем, что Ра Он ушел с Юн Сон, но все равно приходит ей на помощь, когда она в опасности.

Ходят безудержные слухи о наследном принце и евнухе Хонге. Юн Сон предлагает Ра найти выход.

Йи Ен раскрывает тайну Ра Он, и придворные чиновники выражают Йи Ен свое недовольство. Бен Ен продолжает свои поиски дочери Хон Кен На.

Ра Он чувствует себя неуютно рядом с И Йоном теперь, когда он знает ее секрет. Принцесса пропадает во время игры в прятки.

Король решает, что хочет выдать замуж наследного принца, чтобы помочь укрепить королевство. Ра На чувствует опустошение, когда узнает об этом.

В королевской еде обнаружен яд. Наследный принц подвергает сомнению его суждения и обращается за утешением к Ра Ону.

По мере того, как все больше людей узнают имя дочери мятежника, безопасность Ра На во дворце становится все более сомнительной.

Ра Он возвращается во дворец, зная, что она не может остаться.

И Йон тоскует по Ра Он, но приготовления к свадьбе продолжаются.

Все по-прежнему охотятся за Ра Оном, а И Ён просит Пён Ёна отвести ее в безопасное место.

Новое открытие дестабилизирует короля, и свадьба откладывается. Секрет И Йона раскрыт.

Пён Ён должен сделать выбор. И Ён уклоняется от своих обязанностей наследного принца и тратит свое время на изучение семьи Ким.

В этом захватывающем финальном эпизоде Ра-он спешит вернуться во дворец. Секреты королевы теперь раскрыты. Юн-сону предстоит сделать выбор между Ра-он и семьей.