Происшествие на Лисьем перевалеРодители Джи-а пропали, когда она была маленькой. Сейчас она делает телешоу о мистике и выходит на след лиса-оборотня Ли Ёна.
Я ждала тебяДжи-а напоминает Ли Ёну давно утраченную любовь, и он берется помочь ей найти семью. Судьба приводит их на проклятый остров.
Секрет короля драконовРасследуя гибель рыбака, Джи-а узнаёт нечто новое о своей семье. Она становится частью ритуала возрождения древнего зла — Имуги.
На пороге смертиЗа смерть шаманки Ли Ён проходит наказание в загробном мире. Его брат Ли Ран мстит ему, подвергая Джи-а страшной опасности.
Я тоже тебя ждалДжи-а рассказывает историю из детства, и Ли Ён понимает, что она — та самая. Вместе они общаются с душами двух погибших девочек.
Четыре столпа судьбыЛи Ран меняет «то, что ему дороже всего» на волшебные очки. Джи-а узнает, кто виновник трагедии, случившейся с ее семьей.
Ловушка сансарыБез бусины-талисмана Джи-а становится уязвимой для Имуги. Подарок Ли Рана открывает ей шокирующие факты о ее прошлой инкарнации.
ПерерождениеДжи-а больше не может доверять Ли Ёну. Ли Ран и Джи-а попадают в колдовскую ловушку, Ли Ён должен выбрать между братом и любимой.
Дух тьмыЛи Ён помогает Ли Рану в Лесу Изможденных и расставляет сети для духа тьмы. Джи-а застревает во сне, в котором ее родители живы.
ДежавюЛи Ён открывает Джи-а тайну их прошлого. Имуги делается коллегой Джи-а, а его слуга ставит ее и Ли Рана перед жутким выбором.
Земляная вишняЛи Ён сражается с Имуги. Ли Ран ищет способ разорвать смертельную сделку, Джи-а получает шанс вернуть родителей.
Поймать за хвостПока Ли Ён и Джи-а ищут слабые места Имуги, змей добирается до их близких. В Джи-а пробуждается темная сущность и угрожает Ли Ёну.
Другой ИмугиИмуги распространяет опасный вирус. С помощью меча Истребитель грехов Ли Ён добывает чешую Имуги, дата смерти Джи-а меняется.
ТупикПосле ссоры с провидицей Ли Ён заключает с Имуги союз. Ли Ран догадывается о намерениях брата и снова идет против его воли.
Судьба — это тыПлан Ли Ёна и провидицы срывается: Имуги оказывается хитрее. Ли Ён жертвует собой ради Джи-а и просит Ли Рана завершить начатое.
Переписанная легенда о девятихвостом лисеВирус отступает, Джи-а продолжает любить Ли Ёна и снимает фильм о лисах-оборотнях. Ли Ран идет до конца, чтобы вернуть брата.
Братство, 1938Ли Ён оказывается вовлеченным в неожиданное дело, из-за которого ему приходится отправиться в прошлое, в 1938 год. Там Ли Ён снова встречает Рю Хон Чжу. Когда-то она была духом-хранительницей горы на западе, но в 1938 году стала владелицей лучшего элитного ресторана "Myoyeongak" в столице Кёнсон. Рю Хон Чжу положила глаз на Ли Ёна, но не смогла его добиться. Теперь она встречает его снова, а волнению нет предала. Ли Ён также знакомится со своим младшим братом Ли Раном. Между тем, оказывается, что Чхон Му Ён раньше был духом-хранителем...
Прекрасное "Ми"Чтобы спасти Ли Ранг, Ли Ён вступает в игру с тысячелетней черепахой Донг Ванг Сэк, но игра затягивается и ему не удается вернуться в настоящее. Он решает навестить Старуху Разоблачений в иммиграционном офисе Загробной жизни в 1930 году, она заявляет, что врата времени не откроются до следующего лунного затмения. Но она добавляет условие, иначе врата не откроются.
Саэтани"Большой сундук для риса" покрытый амулетами и Му Ён появляется перед ним. А потом он появляется с молодой девушкой на руках, на глазах у нее повязка, сняв повязку, он восклицает: "Где ты? Нашел тебя!" Ли Ён открывает глаза и встречается с девушкой взглядом. но с криком просыпается. Днем увидев Хон Джу с букетом цветов, прошлое проносится у него перед глазами.
ПодкидышСтранная корзина появляется перед рестораном Мёёнгак. В корзине лежала здоровая девочка и с "7 красными родинками" на лбу. И хотя оба брата тайно пытаются переставить корзину на другое крыльцо, но возвращаясь домой они каждый раз обнаруживают корзину с девочкой в том же месте, где ее нашли в первый раз. А в Кёнсоне исчезает красно-белая маска золотых магнатов а поиске "золотого правителя, способного возродить мертвых.
Подкидыш 2В ресторане Мёёнгак детективы сталкиваются с Ли Ён и Ли Ран. Тем временем в 1938 году Хон Джу прибывает в Маньчжурию, где находит нетрезвого Ли Ёна. Он зовет "А Ым", и главная героиня приходит в ярость. Уходя, Ли Ён неожиданно обнимает расстроенную женщину...
Угловой матчПоявление Му Ёна остается загадкой, которую предстоит раскрыть. Тем временем что-то странное происходит в лаборатории и об этом скоро все узнают. Также "Добровольческий отряд за независимости" продолжает свою борьбу и их силы нарастают. В этой же серии девушки решают повеселиться и вызвать призрака, но невинная игра кончается похищением Шин Джу.
Джангсанский тигрЛи Ён и Му Ён попадают в ловушку во время поиска тигра Чансана. Их связали, и им безжалостно перерезают горло, однако, к их удивлению, они остаются живы, ведь герои оказались на съемках сериала «Невеста тигра Чансана». Нужно уходить, но вот они встречают Хон Джу - на этот раз главную героиню этого сериала.
Местные богиИдут дни,а спокойнее не становится. Ли Рана тревожит предупреждение Му Ёна. В этой же серии наемники прибывают на станцию Кёнсон, чтобы поймать «демонов Чосона». Тем временем протестующие местные боги, кажется терпят неудачу. Ли Рану тяжело дается азартная игра, ставками которой являются вовсе не деньги.
Отель "Бандо"Местные боги Кенсона исчезли и умерли в одночасье. В Менгаке Ли Ен говорит Хон Чжу, что он отвезет сокровища в отель "Бандо". После серии кулачных боев и выпивки Ли Ен говорит Му Енгу то же самое. Тем временем Хон Чжу заключает сделку с главным комиссаром по безопасности Менгак и ее девочек... Все демоны собираются в отеле "Бандо", чтобы заполучить сокровища.
Наемники-шинигамиНа картине в отеле "Бандо", номер 404, три горных бога стоят лицом к Ушиучибо. По щелчку его пальца Хон Чжу и Му Енга рвет кровью. Ли Ён ищет противоядие в лесу, когда встречает раненого старика. Старик оказывается Оньюдо, наемником. Когда черный дым выходит у него изо рта, происходит нечто невероятное. Они меняются телами.
ЛовушкаЛи Ён в роли Нюдо, похоже, поражен тем, что наемников пятеро, а не четверо. Разворачивая кусочек карамели, он зовет Угаму и Юки, чтобы выиграть немного времени. Нюдо в роли Ли Ён заманивает Хон Чжу и Му Енга, а местонахождение камня-хранителя провоцирует их на драку. Тем временем дыхание Е Хи становится неустойчивым, и тревога проникает в палату 302. Азалия решительно приближается с кинжалом.
Последний горный бог ЧосонаВ комнате, наполненной опиумным дымом, Ли Ён из 1938 года начинает читать письмо. Е Хи и Чжэ Ю были похищены прошлой ночью. Ли Ен встречается с главным комиссаром, который предлагает сделку по обмену. Акира сообщает Хон Чжу и Ли Рангу, что единственный заложник, который останется в живых, зависит от них. Воздух напряжен, глаза Ли Рана дрожат от слов Хон Чжу. Именно в этот момент Ли Ён врывается в комнату.