Есенин

Молодой поэт Есенин приезжает в Петербург и становится членом литературного кружка. Вскоре его призывают на службу в армию.

Есенина задерживают за пьяный дебош в кафе и за оскорбление милиции. Член ЦК Яков Блюмкин берет его на поруки.

Политик Троцкий хочет организовать творческую поездку Есенина по России. Друзья поэта отправляются вместе с ним в Ростов.

Журналистка Бениславская помогает Есенину избежать ареста. Приехавшая в Россию американская танцовщица Дункан выступает в театре.

У Есенина и Дункан завязывается роман. Друг поэта устраивает драку в кафе, чтобы помочь ему скрыться от милиции.

Троцкий рассчитывает заставить Есенина работать на большевиков. После ссоры с мужем Дункан решает покончить с собой.

Дункан просит денег у бывшего мужа на школу в Москве. После разрыва с женой Есенин остается ночевать у Бениславской.

В Константиново Есенин встречает свою первую любовь. Он отказывается от предложения Троцкого возглавить литературный журнал.

Поэты устраивают товарищеский суд над Есениным. Уставшая от ссор и измен Бениславская выгоняет его из своей квартиры.

После визита на Лубянку Есенину кажется, что за ним следят. Писательница Берзинь помогает ему лечь в психиатрическую больницу.

Есенина продолжает преследовать «черный человек» из одноименной поэмы. Противостояние Сталина и Троцкого обостряется.